Рынок замороженных овощей, кроме картофеля, бобовых и кукурузы, в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2021 годах рынок замороженных овощей в Южной Европе демонстрировал нестабильность. В 2019 году он стабилизировался благодаря растущему спросу на здоровые и удобные продукты. Однако в 2020–2021 годах засуха и другие неблагоприятные погодные условия снизили производство овощей для заморозки, что привело к сокращению предложения и объёма рынка. Пандемия COVID-19 в 2020 году увеличила спрос на замороженные продукты из-за их долгого срока хранения, но это не полностью компенсировало ограничения по поставкам.

С 2022 года начался резкий рост: рынок вырос на 53% до 471 млн долларов США в 2022 году и ещё на 29% до 607,5 млн долларов в 2023 году. Основным драйвером стала высокая инфляция, которая сделала замороженные овощи более экономичным и стабильным по цене выбором для потребителей, значительно увеличив спрос. Одновременно выросло производство таких овощей, как плоская зелёная фасоль, баклажаны и цукини, что поддержало предложение. Расширение ассортимента за счёт новых специализированных и инновационных продуктов, включая сорта картофеля и готовые блюда, также способствовало развитию рынка.

В 2024 году улучшились погодные условия благодаря осадкам, что способствовало восстановлению производства овощей и создало благоприятную среду для роста сектора. Сохранение пониженной ставки НДС в 4% для замороженных овощей и бобовых, действующей с 2019 года, продолжает стимулировать потребление. Крупные игроки отрасли поддерживают инвестиции в производственные мощности и технологии, реагируя на устойчивый тренд потребителей в сторону здоровых, удобных и доступных замороженных овощей.

Производство замороженных овощей, кроме картофеля, бобовых и кукурузы, в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители замороженных овощей, кроме картофеля, бобовых и кукурузы,, 2017-2020

Мировая карта производства замороженных овощей, кроме картофеля, бобовых и кукурузы,, 2017-2020

Наблюдаемый период характеризовался волатильностью рынка. В 2017 году был зафиксирован минимальный объём производства, а в 2019 году — максимальный, с трёхкратной разницей между этими показателями. В 2020 году в Южной Европе было произведено 582,0 тыс. тонн замороженных овощей, исключая картофель, бобовые и кукурузу, что на 1,3% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём производства был достигнут в 2019 году — 589,5 тыс. тонн. Наибольший рост производства произошёл в 2018 году — на 200,4%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В эти годы рынок демонстрировал волатильное поведение. Объёмы производства в стоимостном выражении варьировались в 3,1 раза, достигнув минимума в 2017 году и максимума в 2018 году. В 2020 году стоимость производства замороженных овощей, исключая картофель, бобовые и кукурузу, в Южной Европе составила 703,2 млн долларов США, что на 7,0% ниже показателя предыдущего года. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 774,9 млн долларов США. Наибольший рост стоимости произошёл в 2018 году — на 209,9%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт замороженных овощей, кроме картофеля, бобовых и кукурузы, из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта замороженных овощей, исключая картофель, бобовые и кукурузу, из Южной Европы составил 640,5 тыс. тонн, что на 8,0% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 15,8%, со среднегодовым темпом роста 5,0%. Наибольшее снижение экспорта было зафиксировано в 2019 году — на 0,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Франция (24,2% экспорта в натуральном выражении), Бельгия (15,4%) и Германия (11,4%) вместе поглотили 51,0% всего экспорта замороженных овощей, исключая картофель, бобовые и кукурузу, из Южной Европы, что делает их основными направлениями поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта замороженных овощей, исключая картофель, бобовые и кукурузу, из Южной Европы составила 773,8 млн долларов США, увеличившись на 1,8% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 9,6%, со среднегодовым темпом роста 3,1%. Максимальная стоимость экспорта была достигнута в 2018 году — 785,3 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,2%, а наибольший рост — в 2018 году, на 11,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт замороженных овощей, исключая картофель, бобовые и кукурузу, из Южной Европы в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Франция (22,7% экспорта в стоимостном выражении), Бельгия (12,7%) и Германия (12,0%) вместе составили лишь 47,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт замороженных овощей, кроме картофеля, бобовых и кукурузы, в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы импорта замороженных овощей, исключая картофель, бобовые и кукурузу, в Южную Европу снизились. В 2020 году импорт составил 279,3 тыс. тонн, сократившись на 7,7% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 3%, со среднегодовым темпом снижения 1,0%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 302,6 тыс. тонн. Наибольший рост импорта произошёл в 2018 году — на 3,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Анализ импорта в натуральном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам: Бельгия (29,7% импорта в натуральном выражении), Франция (9,1%) и Китай (7,6%) вместе составили лишь 46,5% от общего объёма, а значительные 53,5% пришлись на других партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт замороженных овощей, исключая картофель, бобовые и кукурузу, в Южную Европу снижался второй год подряд. В 2020 году импорт в стоимостном выражении составил 389,4 млн долларов США, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем году. Максимальная стоимость импорта была достигнута в 2018 году — 415,1 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,8%, а наибольший рост — в 2018 году, на 8,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт замороженных овощей, исключая картофель, бобовые и кукурузу, в Южную Европу в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Бельгия (21,2% импорта в стоимостном выражении), Китай (12,5%) и Франция (8,4%) вместе составили лишь 42,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.