Рынок замороженных консервированных овощей в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год на российский рынок замороженных овощей повлияли несколько факторов. Технологические улучшения в производстве и растущий интерес потребителей к здоровому образу жизни поддерживали внутренний выпуск и спрос. Однако объём рынка сократился с 146,7 тыс. т в 2018 году до 140,4 тыс. т в 2019 году, отчасти из-за роста экспорта и снижения импорта. Ситуация ухудшилась в 2020 году, когда уход иностранных компаний, таких как польский производитель Hortex, в сочетании с макроэкономической нестабильностью и резким падением спроса со стороны сектора HoReCa привёл к снижению объёма рынка до 105,4 тыс. т.

Быстрое восстановление последовало в 2021 году: импорт вернулся к 139,5 тыс. т, что подняло объём рынка до 141,6 тыс. т, подчеркнув зависимость рынка от импорта. В 2022 году, несмотря на сообщения об ослаблении потребительского спроса и временном сокращении закупок пищевыми предприятиями и HoReCa, объёмы импорта оставались высокими — 147,3 тыс. т, что вывело рынок на пик в 149,3 тыс. т. Государственные меры и конкурентное давление также влияли на ценообразование и рыночные условия в этот период.

В 2023 году рынок резко сократился до 103,1 тыс. т. Высокие цены на продукцию и сохраняющаяся макроэкономическая нестабильность давили на доходы домохозяйств и спрос. Одновременно экспорт замороженных овощных смесей, который рос с 2019 года, резко увеличился до 6,9 тыс. т, снизив внутреннее предложение. Это сочетание факторов вернуло объём рынка почти к уровню 2020 года.

Производство замороженных консервированных овощей в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители замороженных консервированных овощей, 2017-2020

Мировая карта производства замороженных консервированных овощей, 2017-2020

В 2020 году в странах СНГ было произведено 3 440 тонн замороженных консервированных овощей, что означает контролируемое снижение на 7,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 9,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,1%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 2 812 тонн, а максимальный — в 2019 году, составив 3 715 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 10,5%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 32,1%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт замороженных консервированных овощей из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста поставки замороженных консервированных овощей из стран СНГ за рубеж сократились. В 2020 году экспорт составил 1,0 тыс. тонн, что указывает на значительное падение на 23,1% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 11,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,6%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 1,3 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 24,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Украина (6,6% экспорта в натуральном выражении), Грузия (2,3% экспорта в натуральном выражении) и Израиль (1,0% экспорта в натуральном выражении) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта в натуральном выражении, совместно составляя 9,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки замороженных консервированных овощей из стран СНГ растут третий год подряд. В 2020 году экспорт в стоимостном выражении достиг 7,1 млн долларов США, что означает увеличение на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 156,5%, при среднегодовом темпе роста в 36,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт замороженных консервированных овощей из стран СНГ в стоимостном выражении характеризовался широким распределением по рынкам, при этом Украина (8,2% экспорта в стоимостном выражении), Грузия (1,9% экспорта в стоимостном выражении) и Израиль (0,9% экспорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 11,0% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт замороженных консервированных овощей в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта замороженных консервированных овощей в страны СНГ сокращается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 103,0 тыс. тонн, что указывает на снижение на 25,4% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 27,7%, при среднегодовом темпе снижения в 10,2%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 145,0 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 1,8%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Нидерланды (37,3% импорта в натуральном выражении), Польша (30,0% импорта в натуральном выражении) и Франция (9,6% импорта в натуральном выражении) оставались ключевыми партнёрами по импорту в натуральном выражении, совместно составляя 76,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Международные поставки замороженных консервированных овощей в страны СНГ снижаются второй год подряд. В 2020 году импорт в стоимостном выражении достиг 101,7 млн долларов США, что означает значительное падение на 23,9% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 22,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,1%. Максимальное значение импорта было зафиксировано в 2018 году — 138,8 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 6,0%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Нидерланды (37,5% импорта в стоимостном выражении), Польша (26,8% импорта в стоимостном выражении) и Франция (10,3% импорта в стоимостном выражении) занимали наибольшую долю импорта в стоимостном выражении, совместно составляя 74,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.