Рынок апельсинового сока в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка апельсинового сока в СНГ в 2018–2019 годах оставался стабильным на уровне около 53 тыс. л. В 2020 году пандемия COVID-19 стимулировала спрос на цитрусовые продукты, что привело к росту рынка на 13% до 59 тыс. л. В 2021 году объём продолжил увеличиваться, подскочив на 21% до 72 тыс. л. благодаря сохраняющемуся интересу потребителей к напиткам, ориентированным на здоровье.

В 2022 году рынок резко сократился на 37% до 45 тыс. л. Однако в 2023 году последовало сильное восстановление: объём вырос на 28% до 58 тыс. л. Этот рост был обеспечен значительным увеличением внутреннего производства, которое поднялось на 36% до 42 тыс. л. Местные производители наращивали выпуск на фоне сохраняющихся сложностей с импортом концентрата из-за логистических ограничений и роста мировых цен на сырьё. Некоторые компании также начали переходить на смежные категории продукции, не облагаемые акцизом.

В начале 2024 года рынок столкнулся с беспрецедентным ростом мировых цен на апельсиновый сок. Это было вызвано неблагоприятными погодными условиями и болезнями, поразившими апельсиновые деревья в Бразилии — ключевом поставщике концентрата в регион. Производство апельсинов в Бразилии упало на 25%, что ужесточило предложение и подняло затраты. В ответ на это в июне 2024 года Московская биржа запустила фьючерсы на апельсиновый сок для хеджирования ценовой волатильности. В то же время производство сока в России продолжило расти, увеличившись на 44% в начале 2024 года, а новые стандарты качества и маркировки от Роскачества были направлены на повышение доверия потребителей.

Производство апельсинового сока в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

Крупнейшие производители апельсинового сока, 2017-2020

Мировая карта производства апельсинового сока, 2017-2020

Производство апельсинового сока в странах СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 20 966 тыс. литров, что на 24,2% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 81,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 21,9%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Стоимость производства апельсинового сока в странах СНГ увеличивается третий год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 58 579 тыс. долларов США, что на 38,7% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 85,9%, со среднегодовым темпом роста 22,9%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт апельсинового сока из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. л

После двухлетнего роста экспорт апельсинового сока из стран СНГ сократился. В 2020 году объём экспорта составил 1 961 тыс. литров, что на 27,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 9,1%, со среднегодовым темпом роста 2,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 2 686 тыс. литров. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 34,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В 2017–2020 годах рынок экспорта апельсинового сока из стран СНГ был широким: Украина (6,2% экспорта в натуральном выражении), Румыния (6,0%) и Грузия (1,7%) вместе составляли лишь 13,9% от общего объёма поставок, а оставшиеся 86,1% распределялись между множеством других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста стоимостной объём экспорта апельсинового сока из стран СНГ снизился. В 2020 году экспорт составил 5 480 тыс. долларов США, что на 18,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 11,8%, со среднегодовым темпом роста 3,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 6 720 тыс. долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 22,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Румыния (5,9% экспорта в стоимостном выражении), Украина (5,8%) и Грузия (1,8%) были важными покупателями апельсинового сока из стран СНГ, но их совокупная доля составляла лишь 13,6% от общего объёма экспорта, а оставшиеся 86,4% распределялись между многими другими партнёрами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт апельсинового сока в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. л

Импорт апельсинового сока в страны СНГ растёт второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 41 381 тыс. литров, что на 1,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 3,1%, со среднегодовым темпом роста 1,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 40 127 тыс. литров. Наибольшее снижение наблюдалось в 2018 году — 0,0%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 1,6%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В 2017–2020 годах основными поставщиками апельсинового сока в страны СНГ были Бразилия (56,5% импорта в натуральном выражении), Нидерланды (10,1%) и Израиль (6,6%), которые вместе составляли 73,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимостной объём импорта апельсинового сока в страны СНГ снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 83 957 тыс. долларов США, что на 6,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 12,1%, со среднегодовым темпом снижения 4,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 97 791 тыс. долларов США. Наибольшее снижение наблюдалось в 2019 году — 8,1%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 2,3%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Бразилия (66,7% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (12,5%) и Израиль (5,9%) возглавляли рейтинг поставщиков апельсинового сока в страны СНГ, их совокупная доля достигала 85,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.