Рынок яблочного сока в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка яблочного сока в Восточной Европе демонстрировал заметные колебания с 2018 по 2023 год. После достижения 505 млн литров в 2018 году потребление снизилось до 462 млн литров в 2019 году. Это падение в первую очередь связано с зафиксированным сокращением производства на 13,2% в том же году. В 2020 году рынок восстановился до 512 млн литров, чему способствовал растущий потребительский спрос на натуральные и органические соки.

В 2021 году объём рынка продолжил рост, достигнув 570 млн литров. Этому способствовали продолжающиеся инвестиционные проекты в секторе безалкогольных напитков, которые укрепили производственные мощности. Затем в 2022 году последовало резкое сокращение — объём упал до 472 млн литров. Этот период совпал с повышением акцизов на фруктовые вина и сидр, что, возможно, снизило производный спрос на яблочный сок. В 2023 году произошло сильное восстановление: объём вырос до 712 млн литров, чему способствовало значительное расширение мощностей ключевых игроков отрасли.

Развитие рынка продолжилось в 2024 году, что отмечено запуском новых соковых производств в Ростовской области, представляющих собой существенные инвестиции. Одновременно сохраняется отраслевая тенденция к увеличению зависимости от отечественного сырья и рост премиального сегмента, ориентированного на натуральные соки.

Производство яблочного сока в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители яблочного сока, 2017-2020

Мировая карта производства яблочного сока, 2017-2020

После двухлетнего роста производство яблочного сока в Восточной Европе (включая Северную Азию) сократилось. В 2020 году в регионе было произведено 947,9 млн литров яблочного сока, что означает значительное снижение на 10,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 26%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 062,9 млн литров. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 20,7%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства яблочного сока в Восточной Европе (включая Северную Азию) снизился второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого яблочного сока в регионе составила 914 млн долларов США, что означает небольшое снижение на 2,3% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 12,4%, со среднегодовым темпом роста в 4,0%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 1 059 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,6%, а наибольший рост — в 2018 году — на 30,3%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт яблочного сока из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего роста экспорт яблочного сока из Восточной Европы (включая Северную Азию) сократился. В 2020 году объём экспорта составил 580,0 млн литров, что означает снижение на 21,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 18,3%, со среднегодовым темпом роста в 5,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 742,5 млн литров. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 31,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Германия, Нидерланды и Великобритания — вместе поглотили 53,2% от общего объёма экспорта яблочного сока из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Международные поставки яблочного сока из Восточной Европы (включая Северную Азию) снизились второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 559,4 млн долларов США, что означает снижение на 14,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 5,6%, со среднегодовым темпом роста в 1,8%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 660,0 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 24,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Германия (31,0% экспорта в стоимостном выражении), Великобритания (10,3%) и Австрия (10,2%) сформировали ключевую группу партнёров по экспорту яблочного сока из Восточной Европы (включая Северную Азию), совместно представляя 51,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт яблочного сока в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, млн л

В 2020 году Восточная Европа (включая Северную Азию) импортировала 168,6 млн литров яблочного сока, что означает снижение на 4,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 22,5%, со среднегодовым темпом снижения в 8,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 158,8 млн литров. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 27,0%, а наибольший рост — в 2019 году — на 11,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В 2017–2020 годах портфель поставщиков яблочного сока в Восточную Европу (включая Северную Азию) был широким: Китай (28,1% импорта в натуральном выражении), Германия (5,0%) и Австрия (4,4%) вместе обеспечили лишь 37,5% от общего импорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт яблочного сока в Восточную Европу (включая Северную Азию) снизился третий год подряд. В 2020 году регион импортировал яблочного сока на сумму 189,3 млн долларов США, что означает снижение на 5,3% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 17,8%, со среднегодовым темпом снижения в 6,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель партнёров по импорту яблочного сока в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении был довольно широким: Китай (28,6% импорта в стоимостном выражении), Германия (4,8%) и Узбекистан (4,5%) вместе представляли лишь 38,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.