Рынок апельсинового сока в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка апельсинового сока в Восточной Европе стабильно увеличивался с 177 млн л в 2018 году до более 227 млн л к 2021 году. Особенно заметный рост произошёл в 2020 году, когда спрос на цитрусовые продукты резко вырос из-за пандемии COVID-19, что поддержало потребление, несмотря на проблемы с глобальными поставками из-за неблагоприятных погодных условий в ключевых регионах-производителях, таких как Бразилия и Мексика.

В 2022 году объём рынка резко сократился до 170 млн л, а в 2023 году стабилизировался на уровне около 172 млн л. Это падение и последующая стабилизация совпали с логистическими сбоями и ростом затрат на импорт апельсинового концентрата после введения международных санкций, что сделало закупку сырья более сложной и дорогой. Производители начали изучать альтернативы, такие как мандариновый сок и другие цитрусовые сорта, чтобы снизить зависимость от дорогого апельсинового концентрата.

В 2024 году мировые цены на апельсиновый сок достигли рекордных значений из-за засухи и болезней деревьев в Бразилии, что дополнительно увеличило затраты на импорт. В июне 2024 года Московская биржа запустила фьючерсы на апельсиновый сок, чтобы помочь участникам рынка хеджировать ценовые риски. Одновременно были введены новые требования к качеству и маркировке, а крупные инвестиции, такие как соковый завод «Сады Придонья» стоимостью 15 млрд рублей, должны увеличить внутренние производственные мощности. Потребительские предпочтения также смещаются в сторону натуральных и качественных продуктов, что стимулирует улучшения рецептур и упаковки.

Производство апельсинового сока в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

Крупнейшие производители апельсинового сока, 2017-2020

Мировая карта производства апельсинового сока, 2017-2020

Производство апельсинового сока в Восточной Европе (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 53 918 тыс. литров сока, что на 2,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год объём производства вырос на 47,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,8%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

Экспорт апельсинового сока из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Экспорт апельсинового сока из Восточной Европы (включая Северную Азию) в 2020 году составил 31,6 млн литров, снизившись на 9,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 17,8%, что соответствует среднегодовому падению на 6,3%. Наименьший объём был зафиксирован в 2018 году — 30,1 млн литров. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 21,8%, а наибольший рост — в 2019 году, на 15,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В 2017–2020 годах структура партнёров по экспорту апельсинового сока в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Австрия (4,7% экспорта), Хорватия (3,9%) и Литва (3,7%) вместе составляли 12,3% от общего объёма поставок, а оставшиеся 87,7% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт апельсинового сока из Восточной Европы (включая Северную Азию) сократился. В 2020 году его стоимость составила 48,3 млн долларов США, что на 13,0% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 55,5 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 8,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта в стоимостном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Австрия (4,7% экспорта), Литва (3,9%) и Хорватия (3,5%) вместе составляют лишь 12,1% от общего объёма, а значительные 87,9% приходятся на других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт апельсинового сока в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего роста импорт апельсинового сока в Восточную Европу (включая Северную Азию) снизился. В 2020 году объём импорта составил 187,4 млн литров, что на 0,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 21,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 188,6 млн литров. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 12,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В 2017–2020 годах основными поставщиками апельсинового сока в натуральном выражении в Восточную Европу (включая Северную Азию) были Бразилия (28,9% импорта), Германия (12,6%) и Нидерланды (10,4%). Вместе они составляли 51,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта апельсинового сока в Восточную Европу (включая Северную Азию) снижается второй год подряд. В 2020 году она составила 286,1 млн долларов США, что на 11,1% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 322,1 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 14,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах в стоимостном выражении основными поставщиками апельсинового сока в Восточную Европу (включая Северную Азию) были Бразилия (41,9% импорта), Нидерланды (12,7%) и Германия (8,8%). Их совокупная доля составляла 63,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.