Рынок яблочного сока в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка яблочного сока в Европе в 2019 году незначительно вырос до 2586 млн литров, но в 2020 году резко сократился до 2325 млн литров. Основной причиной спада стала пандемия COVID-19, которая нарушила международные цепочки поставок и вызвала задержки в сборе урожая и переработке, что снизило доступность яблочного концентрата. К 2022 году рынок частично восстановился до 2491 млн литров, но столкнулся с новыми проблемами из-за войны России и Украины, которая повлияла на сельскохозяйственное производство в Украине — ключевом поставщике яблок для концентрата, что сказалось на европейских поставках.

Ограничения со стороны предложения усилились в 2023 году: производство яблочного концентрата в Европе, включая Польшу, упало на 30% из-за неурожаев и высоких цен на фрукты. Это способствовало снижению объёма рынка до 2349 млн литров в 2023 году. В ответ на это импорт концентрата в Польшу в 2024 году утроился, с поставками из Украины и Молдовы, чтобы компенсировать местный дефицит. Производство яблок для промышленности в Европе в 2024 году сократилось на 11%, что ещё больше ограничило предложение и подтолкнуло вверх цены на концентрат.

На протяжении всего периода потребительские предпочтения смещались в сторону органических, низкокалорийных и функциональных соков, при этом популярность набирали холодного отжима сорта и смеси, такие как яблочно-морковно-имбирные. Крупные компании запускали новые продукты, отвечающие этим запросам, а производители внедряли не-ГМО ферментные составы и практики чистых этикеток. Инвестиции в устойчивую упаковку и методы производства также увеличились, что соответствует растущей экологической сознательности европейских потребителей.

Производство яблочного сока в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители яблочного сока, 2017-2020

Мировая карта производства яблочного сока, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства яблочного сока в Европе снизился. В 2019 году был зафиксирован максимальный показатель — 2 625 млн литров, но в 2020 году производство составило 2 279 млн литров, что на 13,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 3,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,0%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 7,6%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего увеличения стоимостной объём производства яблочного сока в Европе снизился. В 2019 году был достигнут максимальный показатель — 3 281 млн долларов США, но в 2020 году стоимость производства составила 2 726 млн долларов США, что на 16,9% ниже, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 9%, со среднегодовым темпом роста 2,9%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 21,3%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт яблочного сока из Европы

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Экспорт яблочного сока из Европы снижался второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём — 1 200 млн литров, но в 2020 году экспорт составил 981 млн литров, что на 2,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 10,2%, со среднегодовым темпом снижения 3,5%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 15,8%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 9,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год экспорт яблочного сока из Европы в натуральном выражении распределялся по множеству рынков. Соединённые Штаты (4,5% экспорта в натуральном выражении), Норвегия (1,0%) и Япония (1,0%) вместе составляли лишь 6,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём экспорта яблочного сока из Европы снижался второй год подряд. В 2018 году был достигнут максимальный показатель — 1 439 млн долларов США, но в 2020 году экспорт составил 1 173 млн долларов США, что на 7,1% меньше, чем в предыдущем году. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 12,3%, а наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 23,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах география экспорта в стоимостном выражении была широкой. Соединённые Штаты (6,1% экспорта в стоимостном выражении), Япония (1,7%) и Норвегия (1,3%) вместе формировали лишь 9,1% от общего объёма, а оставшиеся 90,9% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт яблочного сока в Европу

Импорт в натуральном выражении, млн л

В 2020 году импорт яблочного сока в Европу составил 1 027 млн литров, что на 5,7% больше, чем в 2019 году. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём — 972 млн литров, а максимальный — в 2018 году (1 225 млн литров). За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 9,8%, со среднегодовым темпом снижения 3,4%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 20,7%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 7,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В течение 2017–2020 годов основными рынками импорта яблочного сока в Европу в натуральном выражении оставались Китай (6,4% импорта в натуральном выражении), Турция (3,1%) и Иран (0,6%), которые вместе занимали 10,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Европа импортировала яблочный сок на сумму 1 200 млн долларов США, что на 7,7% больше, чем в 2019 году. В 2019 году была зафиксирована минимальная стоимость — 1 115 млн долларов США, а максимальная — в 2018 году (1 541 млн долларов США). Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 27,7%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 28,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной. Китай (7,6% импорта в стоимостном выражении), Турция (4,9%) и Чили (0,8%) вместе составляли лишь 13,3% от общего объёма, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.