Рынок яблочного сока в Казахстане

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок яблочного сока в Казахстане вырос с 12,8 млн л в 2018 году до пика в 21,7 млн л в 2021 году. Этот рост изначально стимулировался увеличением расходов на рекламу соков на 56% в 2018 году, что повысило интерес потребителей. В последующие годы спрос поддерживался изменением геополитических условий, открывших экспортные возможности в Россию, а также пандемией COVID-19 в 2020 году, усилившей предпочтение упакованных напитков. Экономическое восстановление в 2021 году, о чём свидетельствовал рост оборота такси на 22%, дополнительно поддерживало потребительские расходы на соки.

Затем объём рынка сократился до 15,3 млн л к 2023 году. Это снижение совпало с уменьшением площадей под выращиванием яблок, особенно в ключевом Туркестанском регионе, что ограничило поставки сырья для внутреннего производства. Несмотря на сокращение внутреннего рынка, экспорт яблочного сока из Казахстана значительно вырос, достигнув 2,3 млн л в 2023 году, поскольку производители использовали устойчивые экспортные возможности, созданные региональными торговыми связями.

На протяжении всего периода структура рынка менялась. Крупные местные игроки, такие как Pure Pack и Raimbek, активно расширяли производство и ассортимент продукции. Кроме того, развитие интенсивных яблоневых садов в регионах, таких как Кызылорда, было направлено на улучшение долгосрочной сырьевой базы. В 2024 году были введены новые требования к маркировке и упаковке, призванные повысить прозрачность и качество продукции.

Производство яблочного сока в Казахстане

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

Крупнейшие производители яблочного сока, 2017-2020

Мировая карта производства яблочного сока, 2017-2020

Производство яблочного сока в Казахстане растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 1 176 тыс. литров яблочного сока, что на 17,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год объём производства вырос на 37%, при среднегодовом темпе роста в 11,1%.

Годовая динамика производства в Казахстане в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

Экспорт яблочного сока из Казахстана

Экспорт в натуральном выражении, тыс. л

Данные показывают нестабильную динамику, что указывает на волатильность рынка. В 2018 году экспорт достиг максимального значения в 902 тыс. литров, увеличившись на 132,8% по сравнению с предыдущим годом. К 2020 году объём экспорта упал до 253 тыс. литров, что на 69,2% меньше, чем в 2019 году. Разница между пиком в 2018 году и минимумом в 2020 году составила 3,6 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта яблочного сока из Казахстана в натуральном выражении были Россия и Кыргызстан, в то время как другие рынки имели меньшее значение по отдельности.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. В 2018 году экспорт в денежном выражении достиг максимума в 417 тыс. долларов США, увеличившись на 75,5% по сравнению с предыдущим годом. К 2020 году объём экспорта упал до 167 тыс. долларов США, что на 58,6% меньше, чем в 2019 году. Разница между пиком в 2018 году и минимумом в 2020 году составила 2,5 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Россия и Кыргызстан явно доминировали в структуре партнёров по экспорту в стоимостном выражении, в то время как другие страны вместе формировали оставшуюся долю.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт яблочного сока в Казахстан

Импорт в натуральном выражении, тыс. л

Импорт яблочного сока в Казахстан растёт второй год подряд. В 2018 году импорт достиг минимального значения в 12 731 тыс. литров, снизившись на 7,9% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году объём импорта вырос на 38,2%, достигнув максимума. В 2020 году импорт составил 19 237 тыс. литров, что на 9,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 39,2%, при среднегодовом темпе роста в 11,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В 2017–2020 годах Россия играла ведущую роль в импорте яблочного сока в натуральном выражении, занимая 72,9% от общего объёма, в то время как другие рынки вместе составляли остальную часть.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2018 году импорт яблочного сока в стоимостном выражении достиг минимума в 10 705 тыс. долларов США. В 2019 году объём импорта вырос на 35,8%, достигнув максимума в 14 539 тыс. долларов США. В 2020 году импорт составил 12 925 тыс. долларов США, что на 11,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 13,7%, при среднегодовом темпе роста в 4,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Россия и Китай продолжали лидировать в списке рынков для импорта в стоимостном выражении, вместе занимая 80,8% от общего объёма, в то время как другие партнёры играли вспомогательную роль.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг.