Рынок фруктовых и овощных соков в Казахстане

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок фруктовых и овощных соков в Казахстане значительно вырос с 2018 по 2021 год: объём увеличился с 39,6 млн л до 68,2 млн л. Основным драйвером этого роста стал резкий рост импорта, который за этот период вырос более чем на 70%. В 2021 году частичный сдвиг потребительских предпочтений от нектаров к чистым сокам способствовал повышению спроса, что дополнительно поддержало рост импорта.

В 2022 году рынок резко сократился до 45,0 млн л, а в 2023 году упал ещё сильнее — до 41,6 млн л. Это снижение почти полностью объясняется резким падением импорта, который в 2022 году сократился на 30%. Объём внутреннего производства в эти годы оставался относительно стабильным, но низким, продолжая долгосрочный структурный спад, в результате которого выпуск за последнее десятилетие сократился вдвое.

Первые индикаторы 2024 года указывают на восстановление рынка: импорт вырос на 16% до 52,2 млн л. Отчёты за первое полугодие отметили увеличение внутреннего производства на 6,3% и рост видимого потребления на 9,3%, что говорит о восстановлении общей активности на рынке.

Производство фруктовых и овощных соков в Казахстане

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

Крупнейшие производители фруктовых и овощных соков, 2017-2020

Мировая карта производства фруктовых и овощных соков, 2017-2020

Производство фруктовых и овощных соков в Казахстане растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 1 344 тыс. литров, что на 15,0% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 27,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,5%.

Годовая динамика производства в Казахстане в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

После двухлетнего спада производство фруктовых и овощных соков в Казахстане возобновило рост. В 2020 году стоимость произведённой продукции достигла 744,6 тыс. долларов США, что на 26,8% выше показателя прошлого года. С 2017 по 2020 год производство выросло на 7,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,4%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 587,5 тыс. долларов США, а наибольшее падение составило 9,0% в том же году.

Годовая динамика производства в Казахстане в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт фруктовых и овощных соков из Казахстана

Экспорт в натуральном выражении, тыс. л

Данные показывают нестабильную динамику, что свидетельствует о волатильности рынка. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём экспорта — 1 753 тыс. литров, а в 2018 году наблюдался наибольший рост — 71,9%. В 2020 году экспорт фруктовых и овощных соков из Казахстана составил 976 тыс. литров, что на 44,3% меньше, чем в предыдущем году. Разница между пиковым значением в 2019 году и минимальным в 2017 году составила 1,8 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями фруктовых и овощных соков из Казахстана были Россия и Кыргызстан, на которые вместе приходилось 90,4% всего экспорта в натуральном выражении. Другие направления имели относительно небольшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объём экспорта фруктовых и овощных соков из Казахстана снижается второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 541 тыс. долларов США, что на 38,6% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 14,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 934 тыс. долларов США, а наибольший рост составил 47,5% в том же году.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Россия и Кыргызстан доминировали в экспорте по стоимости, на их долю вместе приходилось 85,0% общего объёма. Другие направления имели меньшие индивидуальные вклады.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт фруктовых и овощных соков в Казахстан

Импорт в натуральном выражении, тыс. л

Импорт фруктовых и овощных соков в Казахстан растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 56 514 тыс. литров, что на 17,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 56,8%, со среднегодовым темпом роста в 16,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении была сильно сконцентрирована на России и Узбекистане, на которые вместе приходилось 80,5% общего объёма. Другие партнёры формировали остаточную долю.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объём импорта фруктовых и овощных соков в Казахстан увеличивается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 44 579 тыс. долларов США, что на 5,2% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 31,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными источниками импорта фруктовых и овощных соков в Казахстан по стоимости были Россия (43,2% импорта), Узбекистан (13,5% импорта) и Китай (7,9% импорта). Их совокупная доля составила 64,6% общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг.