Рынок алкогольного пива в Казахстане

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год производство и объём рынка пива в Казахстане стабильно росли. Этот рост изначально поддержал запрет 2017 года на промышленное производство пива в ПЭТ-упаковке, что стимулировало переход на банки и стеклянные бутылки. Последующее распространение специализированных алкогольных магазинов и отмена «правила 100 метров» возле школ улучшили доступность розничной торговли. Введение новых государственных правил по производству и обороту алкоголя с января 2018 года, а затем ужесточение требований к маркировке и контролю в 2019 году дополнительно структурировали рынок.

После пика в 2021 году рынок вошёл в спад. Внедрение обязательной маркировки пива в 2021 году увеличило затраты на соответствие требованиям, а ужесточение контроля за розницей, включая запрет ночных продаж крепкого алкоголя, повлияло на общие настроения продаж алкоголя. Резкий рост цен на пиво на 18,6% в 2023 году значительно снизил потребление, что привело к падению производства на 14,8% и сокращению объёма внутренних продаж на 12,6% в том же году.

Регуляторный импульс продолжился в 2024 году с полным внедрением обязательной маркировки для всей пивной упаковки и требованием подключения кассовых аппаратов к разрешительной системе продаж с июня. Хотя открывались новые местные пивоварни, а крупные игроки, такие как Carlsberg Kazakhstan, сохраняли лидерство, эти меры укрепили консолидацию рынка вокруг маркированной продукции и повысили долю отечественного производства выше 90%.

Производство алкогольного пива в Казахстане

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

Производство алкогольного пива в Казахстане растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 692,5 млн литров алкогольного пива, что на 4,3% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год объём производства вырос на 23%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,2%.

Годовая динамика производства в Казахстане в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство алкогольного пива в Казахстане увеличивается третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого алкогольного пива составила 300,5 млн долларов США, что на 11,2% выше показателя предыдущего года. С 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 46,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,6%.

Годовая динамика производства в Казахстане в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Казахстана

Экспорт в натуральном выражении, тыс. л

Экспорт алкогольного пива из Казахстана растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 22 052 тыс. литров, что на 23,6% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 152,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 36,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год Россия оставалась основным покупателем алкогольного пива из Казахстана, на её долю приходилось 79,1% всего экспорта в натуральном выражении, а остальная часть распределялась между множеством других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт алкогольного пива из Казахстана увеличивается третий год подряд. В 2020 году Казахстан экспортировал алкогольного пива на сумму 9 570 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 31,8% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 201%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 44,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Россия была основным рынком сбыта алкогольного пива из Казахстана, на её долю приходилось 79,1% всего экспорта в стоимостном выражении, в то время как другие направления формировали менее значительную часть.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Казахстан

Импорт в натуральном выражении, тыс. л

Импорт алкогольного пива в Казахстан снижается второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 66 965 тыс. литров, что на 8,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 4,6%, при среднегодовом темпе роста в 1,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 98 288 тыс. литров. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 25,6%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 53,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

На протяжении 2017–2020 годов Россия оставалась доминирующим и практически единственным источником импорта алкогольного пива в Казахстан в натуральном выражении, с долей в 95,4%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста импорт алкогольного пива в Казахстан снизился. В 2020 году Казахстан импортировал алкогольного пива на сумму 25 952 тыс. долларов США, что означает значительное снижение на 31,6% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 18,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,6%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 37 916 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 16,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Россия оставалась основным рынком импорта в стоимостном выражении, с долей в 87,9% от общего объёма, в то время как остальная часть распределялась между многочисленными другими направлениями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг.