Рынок сыров и творога в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2019 году рынок сыра и творога в Западной Европе резко сократился: объём упал с 10,8 млн тонн до 4,8 млн тонн. Однако уже в 2020 году началось устойчивое восстановление, которое поддержали изменения в потребительских предпочтениях — спрос сместился в сторону более здоровых, менее жирных продуктов и растительных альтернатив сыру. Эти тенденции ускорились во время пандемии и помогли переломить спад, подняв объём рынка до 5,9 млн тонн.

Дальнейший рост усилился благодаря значительным инвестициям отрасли в модернизацию производства и цифровизацию каналов сбыта. Стоимость рынка также увеличилась из-за устойчивой тенденции к премиализации: потребители всё чаще выбирали аутентичные, местные, ремесленные и органические сыры. Этот сдвиг в сторону более дорогих продуктов продолжал двигать рынок вверх даже на фоне роста цен на сырьё, такое как молоко.

Расширение рынка также структурировалось за счёт роста отдельных сегментов, включая заметное увеличение производства сыров из сырого молока и объёмов с защищённым наименованием по происхождению (AOP). Постоянные инновации, особенно в области растительных сыров, а также готовность потребителей платить больше за продукты с этичными и экологичными характеристиками помогли сохранить устойчивый спрос, несмотря на резкий рост цен на молочную продукцию. В результате к 2023 году объём рынка достиг 6,9 млн тонн.

Производство сыров и творога в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сыров и творога, 2017-2020

Мировая карта производства сыров и творога, 2017-2020

В 2020 году в Западной Европе было произведено 7 337 тыс. тонн сыра и творога, что означает значительный рост на 22,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 22,8%, при среднегодовом темпе снижения в 8,3%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 5 985 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году — 11 915 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 49,8%, тогда как самый большой рост был отмечен в 2018 году — на 25,3%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства сыра и творога в Западной Европе составила 44 662 млн долларов США, что на 20,5% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 19%, при среднегодовом темпе снижения в 6,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 37 070 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 64 230 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 42,3%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сыров и творога из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт сыра и творога из Западной Европы в натуральном выражении составил 2 531 тыс. тонн, что на 6,3% выше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 2,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,9%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 2 382 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году — 2 761 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,7%, тогда как самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 12,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в натуральном выражении оставалась высоко диверсифицированной. Италия (11,6% экспорта в натуральном выражении), Испания (6,6%) и Великобритания (6,5%) вместе составляли лишь 24,7% от общего объёма потоков, в то время как множество более мелких рынков формировали оставшиеся 75,3%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём экспорта сыра и творога из Западной Европы достиг 15 407 млн долларов США, что на 4,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 7,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,5%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Италия (10,1% экспорта в стоимостном выражении), Испания (6,0%) и Великобритания (5,8%) были крупнейшими, но не доминирующими покупателями сыра и творога из Западной Европы, вместе составляя 21,8% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении на фоне широкого круга более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сыров и творога в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сыра и творога в Западную Европу в натуральном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 061 тыс. тонн, что соответствует умеренному снижению на 8,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 26,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,7%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 683 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 31,0%, тогда как самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 16,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год поставки сыра и творога в Западную Европу осуществлялись на широкий спектр рынков. Италия (11,4% импорта в натуральном выражении), Дания (7,0%) и Ирландия (2,9%) вместе составляли лишь 21,3% от общего объёма импорта в натуральном выражении, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 78,7%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объём импорта сыра и творога в Западную Европу рос третий год подряд. В 2020 году импорт составил 11 320 млн долларов США, что означает умеренный рост на 5,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 13,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт сыра и творога в Западную Европу в стоимостном выражении был распределён относительно равномерно. Италия (16,1% импорта в стоимостном выражении), Дания (5,2%) и Швейцария (3,8%) вместе составляли лишь 25,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.