Рынок сгущённых молока и сливок в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год физический объём рынка сгущённого молока и сливок в Западной Европе значительно колебался: от минимума в 1 045 тыс. тонн в 2018 году до максимума в 1 289 тыс. тонн в 2022 году. Наиболее заметный рост наблюдался в 2020 и 2022 годах, тогда как в 2021 и 2023 годах объёмы сокращались. В стоимостном выражении рынок достиг пика в 4 886 млн долларов США в 2022 году, что отражало значительный рост цен, а затем снизился до 3 975 млн долларов в 2023 году.

В 2024 году крупные молочные переработчики осуществили значительные инвестиции. Nestlé Spain модернизировала свой завод по производству сгущённого молока в Понтесесуре, установив автоматизированное оборудование для повышения эффективности производства. Группа Lactalis вложила 5,7 млн евро в свою испанскую молочную фабрику. Эти обновления совпали с сообщениями о растущем спросе со стороны хлебопекарной и кондитерской промышленности, которые используют сгущённое молоко из-за его более длительного срока хранения и функциональных свойств. Кроме того, предпочтения потребителей в пользу продуктов с высоким содержанием белка и устойчивого производства молочной продукции влияют на разработку новых продуктов в этом секторе.

Производство сгущённых молока и сливок в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сгущённых молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства сгущённых молока и сливок, 2017-2020

После двухлетнего снижения производство сгущённого молока и сливок в Западной Европе увеличилось. В 2020 году в Западной Европе было произведено 1 627 тыс. тонн сгущённого молока и сливок, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 590 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 5,3%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сгущённого молока и сливок в Западной Европе растёт второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого сгущённого молока и сливок в Западной Европе составила 3 357 млн долларов США, увеличившись на 12,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 9,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 678 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 12,9%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сгущённых молока и сливок из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сгущённого молока и сливок из Западной Европы сокращается второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 622,1 тыс. тонн, что на 4,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 8,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 702,3 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 7,0%, а наибольший рост — в 2018 году — на 3,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура партнёров по экспорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Греция (12,1% экспорта в натуральном выражении), Объединённые Арабские Эмираты (6,2%) и Великобритания (5,9%) вместе представляли 24,1% от общего объёма поставок, а оставшиеся 75,9% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки сгущённого молока и сливок из Западной Европы на внешние рынки растут второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 283 млн долларов США, что отражает постепенный рост на 4,9% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 7,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 120 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 6,3%, а наибольший рост — в 2019 году — на 9,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах крупнейшими, но не доминирующими покупателями сгущённого молока и сливок из Западной Европы в стоимостном выражении были Греция (8,7% экспорта), Великобритания (6,9%) и Саудовская Аравия (6,9%), которые вместе составляли 22,6% от общего объёма экспорта на фоне широкого круга более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сгущённых молока и сливок в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Уровень импорта варьировался в 3,1 раза между минимумом в 2018 году и максимумом в 2020 году. В 2020 году объём импорта сгущённого молока и сливок в Западную Европу достиг 214,2 тыс. тонн, что соответствует резкому росту на 38,5% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 68,1 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 46,1%, а наибольший рост — в 2019 году — на 127,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах сгущённое молоко и сливки поставлялись в Западную Европу на множество различных рынков, и даже крупнейшие направления — Великобритания, Испания и Польша — вместе представляли только 8,7% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки сгущённого молока и сливок в Западную Европу достигли 536 млн долларов США, что отражает умеренный рост на 4,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 12,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,0%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 1,4%, а наибольший рост — в 2018 году — на 9,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт сгущённого молока и сливок в Западную Европу в стоимостном выражении был распределён по многим странам, причём Испания (4,3% импорта), Великобритания (3,3%) и Италия (1,8%) вместе составляли только 9,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.