Рынок сыров и творога в Южной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год рынок сыра и творога в Южной Азии вырос с 628,9 тыс. тонн до 697,8 тыс. тонн. Этот рост начался благодаря инициативе индийского правительства «Операция Гринс», запущенной в конце 2018 года, которая направлена на развитие интегрированных цепочек поставок для сельскохозяйственной продукции, включая молочные продукты. Последующее одобрение в 2020 году схемы стимулирования производства в пищевой промышленности, ориентированной на такие молочные продукты, как сыр моцарелла, предоставило прямые финансовые стимулы для увеличения внутренних производственных мощностей, что помогло компенсировать первоначальные сбои в цепочках поставок, связанные с COVID-19.

Объём рынка продолжал расти, достигнув 758,5 тыс. тонн в 2022 году, что было обусловлено заметным сдвигом потребителей в сторону продуктов с добавленной стоимостью, таких как сыр, под влиянием роста располагаемых доходов и осведомлённости о здоровье. В этот период наблюдались значительные инвестиции в отрасль, включая расширение возможностей по переработке сыворотки компанией Parag Milk Foods и быстрый выход на рынок новых производителей артизанального сыра. После умеренного сокращения до 725,5 тыс. тонн в 2023 году основная тенденция рынка оставалась сильной, поддерживаемая быстрым ростом индийского рынка сыра, который, по сообщениям, составляет 20% в год, и появлением нишевых сегментов, таких как сыр из верблюжьего и козьего молока.

В начале 2024 года изменения в регулировании сформировали ландшафт рынка, включая пересмотренные стандарты FSSAI по составу сыра моцарелла и новые обязательные требования к маркировке молочных продуктов. Крупные молочные кооперативы, такие как Amul, объявили о планах удвоить производственные мощности по выпуску моцареллы, что отражает продолжение инвестиций для удовлетворения растущего спроса. Сегмент артизанального сыра ещё больше консолидировался: производители улучшают технологии и готовятся к экспорту, что указывает на рынок, всё больше ориентированный на качество, инновации и добавленную стоимость.

Производство сыров и творога в Южной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сыров и творога, 2017-2020

Мировая карта производства сыров и творога, 2017-2020

Производство сыра и творога в Южной Азии растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 774,1 тыс. тонн сыра и творога, что на 12,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 10,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 674,1 тыс. тонн, а наибольшее снижение также произошло в 2018 году и составило 4,0%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сыров и творога из Южной Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

Объём экспорта сыра и творога из Южной Азии увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 88 072 тонн, что на 24,3% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 55,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Ирак явно доминировал в экспорте сыра и творога из Южной Азии в натуральном выражении, занимая 82,4% от общего объёма поставок, в то время как другие страны имели значительно меньшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сыра и творога из Южной Азии в денежном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал сыра и творога на 120,2 млн долларов США, что на 17,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 39,1%, со среднегодовым темпом снижения в 15,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 199,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 26,9%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 1,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Ирак был ключевым покупателем сыра и творога из Южной Азии в стоимостном выражении, занимая 83,0% от общего объёма экспорта, в то время как остальная часть приходилась на разнообразную группу других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сыров и творога в Южную Азию

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году объём импорта сыра и творога в Южную Азию составил 11 736 тонн, что на 22,8% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 4,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 9 553 тонны, а максимальное — в 2018 году — 12 727 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 24,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах импорт сыра и творога в Южную Азию в натуральном выражении распределялся между большим числом рынков, причём Австрия (13,3% импорта), Новая Зеландия (8,4% импорта) и Дания (5,4% импорта) вместе занимали лишь 27,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт сыра и творога в Южную Азию в стоимостном выражении составил 55,6 млн долларов США, что на 13,8% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 6,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 48,8 млн долларов США, а наибольшее снижение также произошло в 2019 году — 7,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Австрия (17,3% импорта в стоимостном выражении), Объединённые Арабские Эмираты (9,7% импорта) и Новая Зеландия (9,0% импорта) были важными поставщиками сыра и творога в Южную Азию, но их совокупная доля достигла лишь 36,0% от общего импорта, в то время как оставшиеся 64,0% распределялись между многими другими партнёрами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.