Рынок сыров и творога в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сыра и творога в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) стабильно рос с 2018 по 2022 год. За этот период производство увеличилось с 2,8 млн тонн до 3,4 млн тонн, а общий объём рынка вырос с 3,2 млн тонн до 3,7 млн тонн. Этому устойчивому расширению способствовал значительный рост сектора молочных производных в 2011–2016 годах, который заложил основу для роста потребления базовых молочных продуктов, таких как сыр.

В 2023 году объём рынка стабилизировался с незначительным снижением до 3,7 млн тонн, при этом производство также немного сократилось. В этот период на рынок вышел крупный новый игрок: египетская компания Juhayna создала совместное предприятие с датской Arla Foods для производства и дистрибуции сырной продукции, стремясь занять 20% в объёме продаж компании. Одновременно в Египте расширилось производство сортов белого сыра благодаря двум новым производственным мощностям, что позволило занять значительную долю на внутреннем рынке фасованного белого сыра.

В 2024 году рынок продолжил развиваться, чему способствовал рост региональной электронной коммерции на 30%, улучшивший онлайн-каналы дистрибуции молочной продукции на ключевых рынках, таких как Саудовская Аравия и ОАЭ. Хотя Саудовская Аравия оставалась одним из крупнейших мировых импортёров сыра, появился новый сегмент — растительный сыр, для которого ожидается быстрый рост из-за растущей осведомлённости потребителей о здоровье и экологии.

Производство сыров и творога в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сыров и творога, 2017-2020

Мировая карта производства сыров и творога, 2017-2020

Объём производства сыра и творога в регионе MENA увеличился второй год подряд. В 2020 году в MENA было произведено 3 068 тыс. тонн сыра и творога, что на 7,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 9,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 2 756 тыс. тонн, а наибольшее снижение также произошло в 2018 году и составило 1,4%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Стоимость производства сыра и творога в регионе MENA снизилась третий год подряд. В 2020 году объём производства сыра и творога в MENA оценивался в 87,9 млрд долларов США, что означает значительное падение на 14,5% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год стоимость производства сократилась на 25,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,2%.

Годовая динамика производства в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Экспорт сыров и творога из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении всего анализируемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Наименьший объём экспорта сыра и творога из MENA был зафиксирован в 2019 году — 76,5 тыс. тонн, а наибольший — в 2017 году, причём разница между этими годами составила 1,9 раза. В 2020 году MENA экспортировала 147,7 тыс. тонн сыра и творога, что на 93,0% больше, чем годом ранее. Наибольшее снижение экспорта произошло в 2018 году и составило 28,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт сыра и творога из MENA в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Афганистан (3,3% экспорта в натуральном выражении), Палестина (0,9%) и Россия (0,9%) вместе составляли лишь 5,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта сыра и творога из MENA снизилась второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 960 млн долларов США, что означает умеренное падение на 6,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 9,1%, при среднегодовом темпе снижения в 3,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 069 млн долларов США, а наибольший рост также произошёл в 2018 году и составил 1,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Афганистан (1,8% экспорта в стоимостном выражении), США (1,1%) и Палестина (1,1%) были крупнейшими, но не доминирующими покупателями сыра и творога из MENA, вместе составляя 4,0% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как остальные поставки распределялись среди множества более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сыров и творога в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта сыра и творога в регион MENA увеличился второй год подряд. В 2020 году импорт составил 536,3 тыс. тонн, практически не изменившись по сравнению с 2019 годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 502,5 тыс. тонн, а наибольшее снижение также произошло в 2018 году и составило 8,1%. Наибольший рост импорта наблюдался в 2019 году — 6,2%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта сыра и творога в натуральном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Дания (10,5% импорта в натуральном выражении), Польша (6,2%) и Ирландия (5,1%) вместе составляли лишь 21,8% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 78,2% распределялись среди многочисленных более мелких рынков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость поставок сыра и творога в регион MENA составила 2 665 млн долларов США, что означает небольшой рост на 2,5% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении увеличился на 3,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 680 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2019 году и составило 3,0%. Наибольший рост импорта наблюдался в 2018 году — 3,9%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах партнёрская структура импорта сыра и творога в стоимостном выражении была широкой: Дания (9,2% импорта в стоимостном выражении), Польша (7,1%) и Нидерланды (6,0%) вместе формировали лишь 22,3% от общего объёма поставок, в то время как значительные 77,7% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.