Рынок молочной сыворотки в Южной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сыворотки в Южной Азии значительно вырос с 44 987 т в 2018 году до пика в 55 033 т в 2019 году. Этот рост был обусловлен растущей осведомлённостью потребителей о сыворотке как о биофункциональном ингредиенте и изменением пищевых предпочтений в сторону здоровья и питания. Спрос поддерживался расширением охвата электронной коммерции в период с 2015 по 2020 год, что сделало протеиновые порошки более доступными за пределами крупных городов, а также масштабированием внутреннего производства, которое помогло снизить цены. Крупные молочные компании, такие как Amul, Mother Dairy и Haldiram's, начали выходить на сегмент сывороточного протеина и обогащённых белком закусок с 2021 года, превращая эти продукты в импульсные покупки через каналы прямых продаж потребителям и быстрой коммерции.

После коррекции рынка в 2020 году и стабилизации на уровне около 49 710 т в 2021 году объём снова вырос до 52 741 т в 2022 году. Восстановление в первую очередь было вызвано ростом осведомлённости о фитнесе, распространением тренажёрных залов и государственными технологическими инициативами, такими как Центр умного белка в Бангалоре, который поддерживал устойчивое производство белка. Появились новые продуктовые сегменты, такие как богатое белком мороженое от стартапов, отвечающие меняющимся вкусам потребителей. Хотя внутреннее производство резко увеличилось до более 20 000 т в 2022 году, импортные ограничения и узкие места в цепочках поставок начали создавать проблемы.

К 2023 году рынок стабилизировался на уровне 52 505 т. Parag Milk Foods инвестировала в расширение мощностей по переработке сыворотки, а участие частного сектора увеличилось. Однако импортные ограничения, глобальный дефицит поставок, на который повлияли крупные импортные закупки Китая, и инфляционное давление привели к росту цен. В 2024 году крупные молочные компании продолжили расширять линейки продуктов с высоким содержанием белка, включая коктейли и порошки, в то время как каналы дистрибуции расширялись через современную торговлю и электронную коммерцию. Потребительский спрос оставался сильным из-за ориентации на здоровье и фитнес-трендов, хотя сбои в цепочках поставок и изучение альтернативных белков, таких как точная ферментация, начали формировать ландшафт рынка.

Производство молочной сыворотки в Южной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молочной сыворотки, 2017-2020

Мировая карта производства молочной сыворотки, 2017-2020

Производство сыворотки в Южной Азии растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе произвели 15 тыс. тонн сыворотки, что на 36,4% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 10,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 9 тыс. тонн. Наибольшее падение также произошло в 2018 году и составило 36,4%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт молочной сыворотки из Южной Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Разница между максимальным объёмом экспорта в 2017 году и минимальным в 2019 году достигла 166 раз. В 2020 году объём экспорта сыворотки из Южной Азии составил 38 тонн, что на 25,5% больше, чем в предыдущем году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 31 тонна. Наибольшее падение также произошло в 2019 году и составило 99,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта сыворотки в натуральном выражении оставалась очень диверсифицированной. Бенин (17,5% экспорта), Узбекистан (9,5%) и Ирак (3,9%) вместе занимали лишь 30,9% от общего объёма, а оставшиеся 69,1% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В этот период наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт достиг пика в 2017 году и минимума в 2019 году, разница между этими годами составила 414 раз. В 2020 году экспорт сыворотки из Южной Азии оценивался в 58 тыс. долларов США, что на 305,0% больше, чем в 2019 году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 14 тыс. долларов США. Наибольшее падение также произошло в 2019 году и составило 99,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Анализ экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах показывает широкое распределение по многим рынкам. Узбекистан (11,5% экспорта), Бенин (8,2%) и Ирак (4,8%) вместе занимали лишь 24,5% от общего объёма, а значительные 75,5% приходились на других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молочной сыворотки в Южную Азию

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста объёмы импорта сыворотки в Южной Азии снизились. В 2020 году импорт составил 35 949 тонн, что на 18,6% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 8,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,8%. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2019 году — 44 186 тонн. Наибольший рост также произошёл в 2019 году и составил 11,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными поставщиками сыворотки в Южную Азию в натуральном выражении были Турция (28,4% импорта), Франция (28,1%) и Польша (9,7%). Вместе они обеспечивали 66,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт сыворотки в Южной Азии растёт второй год подряд. В 2020 году импорт оценивался в 49 307 тыс. долларов США, что на 10,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 25,9%, со среднегодовым темпом роста в 8,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 37 994 тыс. долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году и составило 3,0%, а наибольший рост — в 2019 году, достигнув 17,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными рынками импорта сыворотки в стоимостном выражении были Турция (27,0% импорта), Франция (24,2%) и Объединённые Арабские Эмираты (14,7%). Вместе они занимали 65,9% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.