Рынок сухого молока с содержанием жира не более 1,5% в Южной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сухого молока в Южной Азии вырос с 406 тыс. тонн в 2018 году до 682 тыс. тонн в 2023 году, что составило рост на 68% за период. Этот рост был обусловлен выходом на рынок новых частных игроков, таких как Dodla и Hatsun, которые увеличили перерабатывающие мощности, а также растущим спросом на продукты переработки молока с добавленной стоимостью, такие как сыр и мороженое, где сухое молоко используется в качестве ингредиента. Обновлённые нормативные акты, включая пересмотренные стандарты FSSAI для молока и молочных продуктов, введённые в июле 2018 года, помогли стандартизировать требования к качеству и маркировке.

После стабильного 2020 года и небольшого сокращения в 2021 году до 404 тыс. тонн рынок резко вырос на 42% в 2022 году, достигнув 574 тыс. тонн. Этот скачок совпал со сдвигом потребительских предпочтений в сторону премиальных и натуральных молочных продуктов, при этом 35% потребителей готовы платить больше за органические варианты, что повысило спрос на сухое молоко. Финансирование от частного капитала позволило новым участникам, таким как Hangyo, выйти на премиум-сегменты. В 2023 году рост продолжился более медленными темпами в 19%, чему способствовали крупные инвестиции в мощности, такие как объявление Mother Dairy о строительстве двух новых перерабатывающих заводов, а также резкое падение цен на обезжиренное сухое молоко с 350 рупий/кг до 210 рупий/кг, что сделало его более доступным для переработчиков.

На протяжении всего периода колебания экспорта существенно влияли на чистый объём рынка, с резким падением экспорта в 2019 году и последующим восстановлением. Импорт стабильно снижался с 129 тыс. тонн в 2018 году до 71 тыс. тонн в 2023 году, что отражает рост внутреннего производства. К 2024 году продолжающиеся поправки FSSAI к стандартам на сухое молоко и фокус правительства на укрепление молочной инфраструктуры продолжали формировать развитие сектора.

Производство сухого молока с содержанием жира не более 1,5% в Южной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сухого молока с содержанием жира не более 1,5%, 2017-2020

Мировая карта производства сухого молока с содержанием жира не более 1,5%, 2017-2020

Производство молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% в Южной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 364,1 тыс. тонн этого продукта, что на 16,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год объём производства вырос на 27,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,4%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сухого молока с содержанием жира не более 1,5% из Южной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные демонстрируют нестабильную динамику, указывая на волатильность рынка. Экспорт достиг минимума в 2019 году — 1,9 тыс. тонн, а в 2017 году был на пике, превысив показатель 2019 года в 18 раз. В 2020 году экспорт молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% из Южной Азии составил 24,9 тыс. тонн, что на 1 196,9% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее падение — на 89,5% — было зафиксировано в 2019 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Анализ экспорта в натуральном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. На Ирак (29,2% экспорта), Сирию (13,4%) и Россию (5,3%) в совокупности приходится лишь 47,9% от общего объёма поставок, в то время как остальные 52,1% распределены между другими партнёрами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Наименьший объём экспорта в денежном выражении был зафиксирован в 2019 году — 12,5 млн долларов США, а наибольший — в 2017 году, превысив показатель 2019 года в 8,4 раза. В 2020 году экспорт молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% из Южной Азии составил 60,8 млн долларов США, что на 385,8% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение — на 77,2% — произошло в 2019 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% из Южной Азии в денежном выражении оставались Ирак (30,9% от общей стоимости), Сирия (19,1%) и Россия (3,4%). Их совокупная доля составила 53,5% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сухого молока с содержанием жира не более 1,5% в Южную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт иностранного молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% в Южную Азию снижается третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 86,0 тыс. тонн, что на 27,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 34,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 13,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах крупнейшими поставщиками молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% в Южную Азию в натуральном выражении были США (15,9% импорта), Новая Зеландия (10,3%) и Ирландия (7,1%). Однако даже их совокупная доля составила лишь 33,3% от общего объёма импорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% в Южную Азию в денежном выражении снижается третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 226,8 млн долларов США, что на 14,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 31,9%, со среднегодовым темпом снижения в 12,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах роль США (16,9% импорта в денежном выражении), Новой Зеландии (11,2%) и Турции (6,4%) как поставщиков молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% в Южную Азию была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 34,5% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.