Рынок сыров и творога в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сыра и творога вырос с 2 168 тыс. т в 2018 году до 2 427 тыс. т в 2019 году. Этот рост поддержали новые производственные линии для творожных сыров, запущенные в рамках инвестиционных проектов, что расширило внутреннее предложение. Действующий с 2014 года эмбарго на некоторые сорта сыра ограничил импорт и стимулировал рост местного производства, а также увеличение закупок из стран СНГ. В 2020 году объём рынка стабилизировался на уровне 2 417 тыс. т, а в 2021 году поднялся до 2 485 тыс. т. Ужесточение ограничений на импорт белорусского сыра и творога благоприятствовало отечественным производителям. Введение обязательной цифровой маркировки сыра с июня 2021 года повысило прозрачность цепочек поставок. Одновременно начавшееся снижение реальных доходов населения сместило потребительский спрос в сторону более доступных продуктов, что повлияло на ценовую структуру рынка.

К 2022-2023 годам объём рынка существенно увеличился до 2 906 тыс. т и 3 086 тыс. т соответственно. Новые антироссийские санкции и логистические ограничения после 2022 года сократили импорт, ускорив замещение отечественной продукцией. Полномасштабный запуск обязательной маркировки в розничных сетях с сентября 2022 года усилил контроль за подлинностью товаров. Снижение импорта молочной продукции на 5-7% в 2023 году из-за санкций и логистики дополнительно стимулировало местное производство. Однако в стоимостном выражении рынок сократился с 269,5 млрд долларов в 2019 году до 206,5 млрд долларов в 2023 году, отчасти из-за изменения потребительских предпочтений в сторону более экономичных вариантов на фоне снижения доходов и роста запасов сырной продукции.

Производство сыров и творога в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сыров и творога, 2017-2020

Мировая карта производства сыров и творога, 2017-2020

Производство сыра и творога в странах СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 2 535 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 6,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 15,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,9%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого сыра и творога в странах СНГ достигла 12 334 млн долларов США, что отражает умеренный рост на 7,9% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год производство выросло на 13,4%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 4,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,8%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сыров и творога из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта сыра и творога из стран СНГ увеличивается второй год подряд. В 2020 году экспорт достиг 248,6 тыс. тонн, что означает скромный рост на 6,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 36,3%, со среднегодовым темпом роста в 10,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 180,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 1,0%, а наибольший рост — в 2019 году, на 28,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Украина выделялась как основной покупатель сыра и творога из стран СНГ, на её долю приходилось 2,6% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта сыра и творога из стран СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 1 209 млн долларов США, что означает рост на 7,9% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 33,6%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 10,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Украина оставалась основным покупателем сыра и творога из стран СНГ, на её долю приходилось 2,7% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сыров и творога в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Объёмы импорта достигли максимума в 2019 году и минимума в 2018 году, с разницей в 4,5 раза. В 2020 году страны СНГ импортировали примерно 130,2 тыс. тонн сыра и творога, что означает снижение на 54,2% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 63,8 тыс. тонн, а максимальное — в 2019 году, 284,6 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 346,3%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт сыра и творога в страны СНГ в натуральном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. Аргентина (3,4% импорта в натуральном выражении), Сербия (3,3%) и Украина (1,7%) вместе составляли лишь 8,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки сыра и творога в страны СНГ растут третий год подряд. В 2020 году импорт составил 1 426 млн долларов США, что на 6,5% больше по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 29,8%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 9,1%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт сыра и творога в страны СНГ в стоимостном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. Аргентина (4,2% импорта в стоимостном выражении), Сербия (2,8%) и Швейцария (2,2%) вместе составляли лишь 9,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.