Рынок молока и сливок в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка молока и сливок в СНГ последовательно увеличивался с 37 514 тыс. тонн в 2018 году до 40 228 тыс. тонн в 2020 году. Этот первоначальный рост был в основном обусловлен увеличением производства сырого молока в России, которое поддерживали государственные компании и крупные агрохолдинги, такие как «ЭкоНива». Введение в 2019 году программ льготного кредитования для молокоперерабатывающих предприятий дополнительно стимулировало инвестиции и наращивание производственных мощностей.

Рост рынка продолжился, достигнув 42 741 тыс. тонн к 2023 году. В этот период наблюдался рост потребительского спроса на специализированную продукцию, такую как безлактозное и обогащённое витаминами молоко, что побуждало производителей увеличивать выпуск. В 2022 году более высокое производство молока и сливок в ключевых регионах способствовало росту. Значительный скачок в 2023 году был связан с увеличением внутреннего спроса на сливки, сыр и мороженое, чему способствовали действующие государственные программы кредитования и расширение ассортимента продукции.

На протяжении этих лет модернизация производственных линий с использованием государственной поддержки повышала эффективность. Изменение потребительских предпочтений в сторону функциональных и безлактозных молочных продуктов, особенно среди молодёжи, выступало постоянным фактором спроса. Такие проблемы, как рост затрат на корма и энергию, а также летние волны жары, влиявшие на поставки сырого молока, не помешали общему расширению рынка.

Производство молока и сливок в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства молока и сливок, 2017-2020

Производство молока и сливок в СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году в СНГ было произведено 40 396 тыс. тонн молока и сливок, что на 4,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,9%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого в СНГ молока и сливок составила 39 273 млн долларов США, что на 10,1% ниже показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 4,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 37 164 млн долларов США. Максимальное значение достигнуто в 2019 году — 43 675 млн долларов США. Наибольший рост стоимости производства отмечен в 2019 году — на 17,5%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт молока и сливок из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада экспорт молока и сливок из СНГ увеличился. В 2020 году СНГ экспортировал 246,1 тыс. тонн молока и сливок, что означает значительный рост на 22,9% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 9,6%, при среднегодовом темпе снижения в 3,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 200,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение отмечено в 2018 году — на 18,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Украина и Китай оставались ключевыми направлениями для экспорта в натуральном выражении, на их долю приходилось 7,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём экспорта молока и сливок из СНГ растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт достиг 239,3 млн долларов США, что отражает рост на 6,0% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 13,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 218,0 млн долларов США. Наибольшее снижение отмечено в 2018 году — на 21,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Украина и Китай оставались основными покупателями молока и сливок из СНГ в стоимостном выражении, вместе формируя 5,6% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молока и сливок в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Пик импорта пришёлся на 2017 год, а минимальное значение было зафиксировано в 2018 году, с разницей в 5,1 раза. В 2020 году объём импорта молока и сливок в СНГ составил 77,7 тыс. тонн, что на 67,9% ниже показателя предыдущего года. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 51,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение отмечено в 2018 году — на 80,3%. Наибольший рост импорта произошёл в 2019 году — на 374,3%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов ключевыми партнёрами по импорту в натуральном выражении оставались Румыния (3,7% импорта), Украина (1,8% импорта) и Иран (1,5% импорта), вместе составляя 7,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт молока и сливок в СНГ составил 255,0 млн долларов США, что на 2,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 5,4%, при среднегодовом темпе снижения в 1,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 218,4 млн долларов США. Наибольшее снижение отмечено в 2018 году — на 19,0%. Наибольший рост импорта произошёл в 2019 году — на 20,1%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими поставщиками молока и сливок в СНГ в стоимостном выражении были Иран (4,1% импорта), Румыния (1,7% импорта) и Франция (1,6% импорта), вместе составляя 7,4% от общего объёма импорта на фоне множества более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.