Рынок молочной сыворотки в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2019 год производство сыворотки в СНГ выросло с 170 тыс. тонн до 187 тыс. тонн. Этот рост поддержали ввод новых мощностей ультрафильтрации и увеличение спроса на сывороточный белок в кормах для животных. Объём рынка достиг 159 тыс. тонн, поскольку внутреннее производство белка подскочило на 38%, а импорт сократился. Однако в 2020 году объём рынка резко упал до 123 тыс. тонн, несмотря на продолжающийся рост производства белка. Это падение было вызвано в первую очередь всплеском экспорта, который достиг 104 тыс. тонн из-за глобального спроса на функциональные добавки во время пандемии COVID‑19, в то время как импорт сократился ещё сильнее из-за санкций и политики импортозамещения.

С 2021 года государственные меры по импортозамещению напрямую стимулировали местное производство. Включение концентратов молочного белка в официальный план импортозамещения и запуск нового завода группы «Молвест» в 2022 году помогли увеличить производство до 201 тыс. тонн в том же году. Объём рынка восстановился до 142 тыс. тонн благодаря снижению экспорта и стабильному внутреннему спросу. К 2023 году производство выросло до 230 тыс. тонн, а объём рынка достиг 145 тыс. тонн. Это было обусловлено продолжающимися инвестициями в модернизацию, растущим экспортом концентратов белка и повышением интереса потребителей к спортивному и детскому питанию на основе сыворотки.

Производство молочной сыворотки в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молочной сыворотки, 2017-2020

Мировая карта производства молочной сыворотки, 2017-2020

В 2020 году в странах СНГ было произведено 185 тысяч тонн сыворотки, что на 1,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,6%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 170 тысяч тонн, а максимальный — в 2019 году — 187 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 3,7%, а наибольший рост — в 2019 году — на 10,1%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённой в странах СНГ сыворотки составила 168,2 миллиона долларов США, что на 5,2% ниже показателя предыдущего года. С 2017 по 2020 год стоимость производства сократилась на 19,5%, что соответствует среднегодовому снижению на 7,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 144,7 миллиона долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 30,7%, а наибольший рост — в 2019 году — на 22,6%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт молочной сыворотки из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта сыворотки из стран СНГ растут третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 103,6 тысячи тонн, что означает значительный рост на 23,2% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 87,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 23,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год сыворотка из стран СНГ поставлялась во многие страны, и даже крупнейшие направления — Китай, Филиппины и Литва — вместе составляли лишь 30,7% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Международные поставки сыворотки из стран СНГ увеличиваются второй год подряд. В 2020 году экспорт достиг 94 170 тысяч долларов США, что отражает рост на 18,2% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 43,8%, со среднегодовым темпом роста в 12,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 56 161 тысяча долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 14,2%, а наибольший рост — в 2019 году — на 41,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной, поскольку Китай (29,6% экспорта в стоимостном выражении), Филиппины (2,1%) и Украина (1,5%) вместе составляли лишь 33,2% от общего объёма поставок, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молочной сыворотки в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. В 2017 году был зафиксирован минимальный объём импорта, а в 2019 году — максимальный, с колебанием в 2,8 раза. В 2020 году страны СНГ импортировали сыворотку в объёме, который на 25,4% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 55,6 тысячи тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 80,9%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт сыворотки в страны СНГ в натуральном выражении не был сильно сконцентрирован: Аргентина (6,3% импорта в натуральном выражении), Турция (2,1%) и Уругвай (1,7%) вместе составляли лишь 10,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году стоимость импорта сыворотки в страны СНГ составила 47 281 тысячу долларов США, что на 29,0% ниже, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 38,9%, со среднегодовым темпом снижения в 15,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 43 925 тысяч долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 43,2%, а наибольший рост — в 2019 году — на 51,6%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах портфель партнёров по импорту сыворотки в страны СНГ в стоимостном выражении был довольно широким: Аргентина (15,4% импорта в стоимостном выражении), Уругвай (2,4%) и Турция (2,0%) вместе составляли лишь 19,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.