Рынок сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сливочного масла, молочных спредов и молочных жиров в СНГ в 2019 году значительно вырос, достигнув 887 тыс. тонн. Основным драйвером роста стал рост потребительского спроса на молочные продукты длительного хранения и натуральные молочные жиры. В следующем году пандемия COVID‑19 нарушила международные цепочки поставок и сократила импорт, что привело к небольшому снижению рынка до 866 тыс. тонн в 2020 году.

Санкции и импортные ограничения продолжали сдерживать предложение в 2021 году, удерживая рынок на уровне 854 тыс. тонн. В 2022 году произошёл значительный сдвиг: геополитические события резко сократили экспорт, в то время как внутреннее производство увеличилось. Эта комбинация, поддержанная продолжающимися государственными закупками по правилам 44‑ФЗ и 223‑ФЗ, подняла рынок до 972 тыс. тонн. В 2023 году, несмотря на высокие цены и сообщения о дефиците сырья, государственные закупки и устойчивый спрос вывели рынок на уровень 994 тыс. тонн.

В 2024 году импорт восстановился до 71 тыс. тонн, а экспорт остался минимальным на уровне 5 тыс. тонн, что отражает сохраняющиеся торговые ограничения и продолжающийся переход к онлайн-каналам продаж молочной продукции.

Производство сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сливочного масла, молочных паст и молочных жиров, 2017-2020

Мировая карта производства сливочного масла, молочных паст и молочных жиров, 2017-2020

Производство масла, молочных спредов и молочных жиров в СНГ растёт второй год подряд. В 2020 году в СНГ было произведено 865 тысяч тонн этой продукции, что означает умеренный рост на 4,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 4,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 818 тысяч тонн. Наибольшее снижение также произошло в 2018 году и составило 1,5%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство масла, молочных спредов и молочных жиров в СНГ в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году объём производства этой продукции в СНГ оценивался в 4 082 миллиона долларов США, что соответствует небольшому снижению на 1,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 4,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 4 430 миллионов долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году и составило 6,8%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 3,5%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сливочного масла, молочных паст и молочных жиров из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году СНГ экспортировал 90,9 тысяч тонн масла, молочных спредов и молочных жиров, что на 6,3% меньше, чем в 2019 году. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 80,1 тысяч тонн, а максимальный — в 2019 году — 97,0 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году и составило 10,7%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — 21,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год в структуре экспорта в натуральном выражении лидировали Украина (2,9% экспорта), Турция (1,5%) и Грузия (0,5%), которые вместе составляли 4,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки масла, молочных спредов и молочных жиров из СНГ составили 428,8 миллионов долларов США, что означает значительное снижение на 11,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 7,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 483,0 миллионов долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году и составил 11,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Украина и Турция играли ключевую роль в экспорте в стоимостном выражении, вместе занимая 3,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания на рынке импорта. В 2018 году импорт масла, молочных спредов и молочных жиров в СНГ составил 42,6 тысяч тонн, а в 2019 году достиг пика в 154,7 тысяч тонн, что в 3,6 раза больше. В 2020 году импорт снизился до 92,0 тысяч тонн, что на 40,5% меньше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2018 году и составило 67,7%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — 262,9%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт масла, молочных спредов и молочных жиров в СНГ в натуральном выражении характеризовался широким географическим распределением. Новая Зеландия (20,4% импорта), Аргентина (5,5%) и Украина (4,7%) вместе занимали лишь 30,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году СНГ импортировал масла, молочных спредов и молочных жиров на общую сумму 755,5 миллионов долларов США, что означает небольшое снижение на 2,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 11,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 558,9 миллионов долларов США, а максимальное — в 2019 году — 771,0 миллионов долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году и составило 17,7%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — 38,0%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт масла, молочных спредов и молочных жиров в СНГ в стоимостном выражении зависел от широкого круга стран-партнёров. Новая Зеландия (20,8% импорта), Аргентина (5,3%) и Украина (4,2%) вместе занимали лишь 30,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.