Рынок сыров и творога в Северной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год рынок сыра и творога в Северной Америке демонстрировал стабильный рост: объём рынка увеличился с 13,4 млн тонн до 14,5 млн тонн. В 2020 году наблюдалась временная стабилизация из-за пандемии COVID-19, которая привела к закрытию сектора HoReCa и снижению спроса на специализированные сыры. Однако после возобновления работы предприятий общественного питания последовал отскок, создавший условия для ускоренного расширения рынка.

С 2021 года ключевыми драйверами роста стали продуктовые инновации и выход новых игроков. Dairy Farmers of America представили новый вкус сырного творога чеддер, а Land O'Lakes запустили линейку тёртого сыра, расширив продуктовое предложение. Стратегическое партнёрство между Kraft Heinz и NotCo по крупномасштабному производству растительного сыра отразило растущий потребительский спрос на веганские альтернативы, создав новый сегмент на рынке.

Жёсткие нормы безопасности пищевых продуктов и маркировки в США укрепили доверие потребителей к качеству продукции, что поддержало рост рынка. Одновременно значительный скачок цен на молоко из-за дефицита предложения поднял отпускные цены на сыр, что способствовало увеличению стоимости рынка с 57,5 млрд долларов до 82,8 млрд долларов. Сдвиг потребительских предпочтений в сторону органических, чистых и ремесленных сортов дополнительно стимулировал продуктовую разработку и премиализацию.

Производство сыров и творога в Северной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сыров и творога, 2017-2020

Мировая карта производства сыров и творога, 2017-2020

Производство сыра и творога в Северной Америке увеличилось второй год подряд. В 2019 году объём производства составил 13 403 тыс. тонн, что стало минимальным показателем за рассматриваемый период. В 2020 году производство выросло на 1,0% до 13 643 тыс. тонн. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 0,2%.

Годовая динамика производства в Северной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2019 году стоимость производства сыра и творога в Северной Америке выросла на 0,1%. В 2020 году она составила 57 163 млн долларов США, оставаясь практически на уровне предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 2,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,0%. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 2,7%.

Годовая динамика производства в Северной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сыров и творога из Северной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2018 году экспорт сыра и творога из Северной Америки составил 12,2 тыс. тонн, что стало минимальным показателем за период. В 2019 году он вырос на 21,0% до 14,7 тыс. тонн, достигнув максимума. В 2020 году экспорт остался практически неизменным на уровне 14,7 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 3,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 14,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями сыра и творога из Северной Америки были Саудовская Аравия (12,9% экспорта в натуральном выражении), Багамы (4,3%) и Япония (3,9%). Однако даже вместе они составляли лишь 21,1% от общего объёма экспорта, что свидетельствует о широкой диверсификации партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2018 году стоимость экспорта сыра и творога из Северной Америки составила 52,1 млн долларов США, что стало минимальным показателем. В 2019 году она выросла на 20,2% до 62,6 млн долларов, достигнув максимума. В 2020 году экспорт сократился на 1,7% до 61,5 млн долларов. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 16,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год сыр и творог из Северной Америки экспортировался во многие страны. Даже крупнейшие направления — Саудовская Аравия, Багамы и Япония — вместе составляли лишь 14,4% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сыров и творога в Северную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сыра и творога в Северную Америку демонстрировал нерегулярные изменения, указывая на волатильность рынка. В 2017 году импорт достиг пика, а в 2018 году упал до минимума в 25,3 тыс. тонн, сократившись на 88,8%. В 2019 году импорт вырос на 24,6%, а в 2020 году увеличился ещё на 13,6% до 35,8 тыс. тонн. Разрыв между пиком 2017 года и минимумом 2018 года составил 8,9 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт сыра и творога в Северную Америку в натуральном выражении был широко распределён по странам-партнёрам. Италия (16,3% импорта), Франция (14,3%) и Дания (7,1%) вместе составляли лишь 37,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сыра и творога в Северную Америку в стоимостном выражении увеличивается третий год подряд. В 2020 году он составил 352,1 млн долларов США, что на 9,3% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 33,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по импорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Италия (23,0% импорта), Франция (17,1%) и Швейцария (8,1%) вместе составляли 48,2% от общего объёма, в то время как многие другие страны приходились на оставшиеся 51,8%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.