Рынок сыров и творога в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год объём рынка сыра и творога в МЕРКОСУР сократился с 1 093 тыс. тонн до 1 048 тыс. тонн. Пандемия COVID-19 в 2020 году серьёзно ударила по продажам через канал HoReCa, снизив спрос на специализированные сыры. Однако рост сегмента артизанальных сыров и увеличение производства таких сортов, как моцарелла, оказали некоторую поддержку рынку.

С 2021 года началось активное восстановление: к 2023 году объём достиг 1 215 тыс. тонн, а стоимость рынка выросла до 13 245 млн долларов США. Этому способствовали инвестиции в новые производственные мощности и консолидация отрасли через слияния и поглощения, которые расширили мощности и охват рынка. Сдвиг потребительских предпочтений, включая повышенное внимание к питательной ценности и влияние соцсетей на выбор сыра, дополнительно стимулировали спрос.

Регуляторные изменения, в частности соглашение МЕРКОСУР–ЕС, ввели требования к маркировке и защиту географических указаний, вынудив производителей адаптировать упаковку и номенклатуру. Одновременно рост цен на сыр из-за климатических факторов, влияющих на стоимость молока, и развитие сегмента премиальных и гастрономических сыров привели к значительному увеличению рыночной стоимости, даже при умеренном росте объёмов.

Производство сыров и творога в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сыров и творога, 2017-2020

Мировая карта производства сыров и творога, 2017-2020

Производство сыра и творога в МЕРКОСУР сокращалось второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 1 103 тыс. тонн, что на 1,4% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 2,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 139 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 1,8%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 5,7%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сыра и творога в МЕРКОСУР сокращалось третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 4 799 млн долларов США, что на 3,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 23,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,6%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сыров и творога из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, т

В 2020 году объём экспорта сыра и творога из МЕРКОСУР составил 79 493 тонны, что означает умеренный рост на 9,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 33,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,2%. Самый значительный спад был зафиксирован в 2019 году — на 1,0%, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 23,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах география покупателей сыра и творога из МЕРКОСУР была широкой: Россия (18,0% экспорта в натуральном выражении), Чили (14,1%) и Мексика (7,6%) вместе обеспечивали лишь 39,7% общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада стоимостной объём экспорта сыра и творога из МЕРКОСУР вырос. В 2020 году экспорт составил 346,0 млн долларов США, что отражает ограниченный рост на 7,0% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 323,3 млн долларов США, когда произошёл самый значительный спад — на 4,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Россия (20,9% экспорта в стоимостном выражении), Чили (13,1%) и Мексика (7,7%) вместе формировали лишь 41,7% общего потока, а оставшиеся 58,3% распределялись среди широкого круга других направлений.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сыров и творога в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего снижения импорт сыра и творога в МЕРКОСУР вырос. В 2020 году было импортировано около 25 017 тонн, что означает умеренный рост на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 17,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 23 918 тонн, когда произошёл самый значительный спад — на 14,6%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах Нидерланды (4,3% импорта в натуральном выражении), Франция (2,4%) и Италия (1,2%) были важными поставщиками сыра и творога в МЕРКОСУР, но их совокупная доля достигала лишь 8,0% общего импорта, а оставшиеся 92,0% распределялись среди многих других партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сыра и творога в МЕРКОСУР сокращался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 164,1 млн долларов США, оставаясь практически на том же уровне, что и в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 15,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура импорта в стоимостном выражении оставалась разрозненной: Нидерланды (6,3% импорта в стоимостном выражении), Франция (4,4%) и Италия (2,5%) вместе обеспечивали лишь 13,3% общего потока, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.