Рынок сухого молока с содержанием жира не более 1,5% в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году утверждение Технического регламента МЕРКОСУР по идентичности и качеству сухого молока гармонизировало стандарты с международными нормами, что облегчило экспорт из региона. Это способствовало резкому росту экспорта в 2019 году, который вместе со снижением импорта сократил внутренний рынок до 46 714 т. В следующем году повышенный внешний спрос со стороны Алжира и Китая поддерживал высокий уровень экспорта, в то время как давление импорта из Аргентины и Уругвая в Бразилию — обусловленное разницей в ценах и единым внешним тарифом МЕРКОСУР — влияло на торговые потоки. Однако рост производства на 11% до 72 173 т помог рынку восстановиться до 64 766 т.

Конкурентное преимущество МЕРКОСУР в международных ценах на сухое молоко сохранялось в 2021 году, поддерживая рентабельность местных производителей и увеличивая производство до 77 230 т, что вместе со стабильным импортом расширило рынок до 69 602 т. В 2022 году бразильские власти усилили налоговое давление на импорт молочной продукции из МЕРКОСУР через программу «Mais Leite Saudável», чтобы защитить внутреннее производство, в то время как усиление конкуренции со стороны других мировых производителей влияло на торговлю. Несмотря на скромный рост производства до 78 998 т, всплеск экспорта до 55 975 т сократил внутренний рынок до 48 687 т.

Падение международных цен на сухое молоко на платформе Global Dairy Trade в 2023 году сделало импорт из Аргентины и Уругвая более привлекательным для Бразилии, увеличив импорт до 39 115 т. Это вместе со снижением производства до 45 741 т из-за эрозии маржи местных производителей привело к росту размера рынка до 58 480 т. Антидемпинговое расследование в отношении импорта из МЕРКОСУР добавило регуляторной неопределённости. На 2024 год подписанное торговое соглашение ЕС-МЕРКОСУР открыло квоты на экспорт с нулевой пошлиной, в то время как бразильский указ увеличил налоговую нагрузку на импортное сухое молоко, а новые требования к минимальному остаточному сроку годности изменили правила для импортёров.

Производство сухого молока с содержанием жира не более 1,5% в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители сухого молока с содержанием жира не более 1,5%, 2017-2020

Мировая карта производства сухого молока с содержанием жира не более 1,5%, 2017-2020

Производство сухого молока с содержанием жира ≤1,5% в МЕРКОСУР растёт второй год подряд. В 2020 году в МЕРКОСУР было произведено 72 173 тонны сухого молока с содержанием жира ≤1,5%, что означает значительный рост на 11,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 6,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 61 243 тонны, а наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 9,3%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт сухого молока с содержанием жира не более 1,5% из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Объёмы экспорта варьировались в 2,2 раза от минимума в 2018 году до максимума в 2019 году. В 2020 году МЕРКОСУР экспортировал 34 409 тонн сухого молока с содержанием жира ≤1,5%, что на 23,1% меньше, чем в предыдущем году. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 20 439 тонн, а максимальный — в 2019 году — 44 753 тонны. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 44,4%, а наибольший рост — в 2019 году — на 119,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год экспорт сухого молока с содержанием жира ≤1,5% из МЕРКОСУР был распределён между многими странами. Алжир (13,4% экспорта в натуральном выражении), Россия (7,0%) и Китай (6,3%) вместе составляли лишь 26,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сухого молока с содержанием жира ≤1,5% из МЕРКОСУР растёт второй год подряд. В 2020 году МЕРКОСУР экспортировал сухого молока на сумму 110,3 млн долларов США, что означает небольшой рост на 2,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 26,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 80,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 8,3%, а наибольший рост — в 2019 году — на 33,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год география экспорта в стоимостном выражении была широкой. Алжир (13,2% экспорта в стоимостном выражении), Россия (6,5%) и Китай (5,9%) вместе формировали лишь 25,6% от общего объёма потоков, в то время как значительные 74,4% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сухого молока с содержанием жира не более 1,5% в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего снижения импорт сухого молока с содержанием жира ≤1,5% в МЕРКОСУР из-за рубежа начал расти. В 2020 году импорт достиг 27 002 тонн, увеличившись на 2,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 27,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,2%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 26 432 тонны, а наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 20,3%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год импорт сухого молока с содержанием жира ≤1,5% в МЕРКОСУР был распределён относительно равномерно. Соединённые Штаты (5,3% импорта в натуральном выражении), Чили (3,0%) и Финляндия (1,3%) вместе составляли лишь 9,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего сокращения трансграничные поставки сухого молока с содержанием жира ≤1,5% в МЕРКОСУР начали расти. В 2020 году импорт был зафиксирован на уровне 74,2 млн долларов США, что означает значительный рост на 15,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 18,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 64,3 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 21,3%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год география импорта в стоимостном выражении была широкой. Соединённые Штаты (4,7% импорта в стоимостном выражении), Чили (3,6%) и Финляндия (1,2%) вместе формировали лишь 9,5% от общего объёма потоков, в то время как значительные 90,5% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.