Рынок молока в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка молока в МЕРКОСУР увеличился с 48,3 млн т в 2018 году до 50,5 млн т в 2020 году. Этот рост был обеспечен инвестициями в технологии для повышения эффективности производства в Аргентине и Бразилии, что увеличило национальный выпуск. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила цепочки поставок и повысила операционные расходы, но объём рынка продолжил расти, а его стоимость выросла до 176,3 млрд долларов из-за более высоких затрат и скорректированного спроса.

В 2021 и 2022 годах рынок столкнулся с растущими производственными затратами из-за глобальной инфляции на сырьё, а выход с рынка мелких и средних производителей в Бразилии дополнительно консолидировал сектор. Конфликт между Россией и Украиной в 2022 году усилил давление на затраты и сократил доступность экспорта, что привело к небольшому снижению объёма рынка до 50,1 млн т. Однако рост затрат поднял стоимость рынка до пика в 196,7 млрд долларов. Высокие цены на молоко в Бразилии в межсезонье также временно снизили потребление.

К 2023 году объём рынка восстановился до 50,6 млн т, поскольку производство молока в Бразилии увеличилось благодаря более высокому импорту. Постоянные климатические вызовы, такие как Эль-Ниньо, и экономические неопределённости, включая снижение спроса со стороны Китая, продолжали влиять на отрасль. Стоимость рынка скорректировалась до 193,5 млрд долларов, что отражает текущую динамику затрат и торговые корректировки.

Производство молока в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молока, 2017-2020

Мировая карта производства молока, 2017-2020

Производство молока в МЕРКОСУР растёт третий год подряд. В 2020 году в МЕРКОСУР было произведено 50 666 тыс. тонн молока, что на 2,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7,1%, при среднегодовом темпе роста 2,3%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

После двухлетнего спада производство молока в МЕРКОСУР увеличилось. В 2020 году объём производства молока в стоимостном выражении составил 176,9 млрд долларов США в МЕРКОСУР, что на 23,1% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 15,8%, при среднегодовом темпе роста 5,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 143,7 млрд долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 5,8%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Экспорт молока из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт молока из МЕРКОСУР составил 294,1 тыс. тонн, практически не изменившись по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 25,8%, при среднегодовом темпе роста 7,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 309,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,4%, а наибольший рост — в 2018 году — на 32,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями молока из МЕРКОСУР в натуральном выражении стали Алжир (36,8% экспорта), Китай (4,7%) и Россия (4,7%), но их совокупная доля составила лишь 46,2% от общего объёма экспорта, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём экспорта молока из МЕРКОСУР составил 1 027 млн долларов США, что на 20,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 36%, при среднегодовом темпе роста 10,8%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,1%, а наибольший рост — в 2018 году — на 21,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими покупателями молока из МЕРКОСУР в стоимостном выражении были Алжир (38,9% экспорта), Россия (4,8%) и Китай (4,5%), вместе они составили 48,1% от общего объёма экспорта, при этом остальные партнёры имели меньшие доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молока в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём импорта молока в МЕРКОСУР увеличился. В 2020 году МЕРКОСУР импортировал 85,2 тыс. тонн молока, что на 29,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 6,7%, что соответствует среднегодовому снижению на 2,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 85,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 16,6%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год два основных направления — Чили и США — вместе составили 4,2% от общего объёма импорта молока в МЕРКОСУР в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада поставки молока в МЕРКОСУР выросли. В 2020 году МЕРКОСУР импортировал около 360 млн долларов США молока, что на 35,0% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 266 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 18,2%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Чили и США вместе составили 3,9% от общего объёма импорта молока в МЕРКОСУР в стоимостном выражении, что делает их основными рынками для поставок молока в регион.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.