Рынок свиных и птичьих жиров в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свиного сала и птичьего жира в Западной Европе незначительно сократился с 836 тыс. т в 2018 году до 822 тыс. т в 2020 году. Основной причиной этого стала устойчивое сокращение поголовья свиней в регионе, вызванное ростом затрат на корма и ужесточением экологических норм и требований к благополучию животных. Пандемия COVID-19 в 2020 году внесла неопределённость в производство и привела к введению более строгих гигиенических и биобезопасных мер на бойнях, что способствовало стабилизации рынка.

К 2022 году объём рынка восстановился до 868 тыс. т. Этот рост поддержали государственные программы поддержки, запущенные в 2021 году для финансирования перехода животноводства на системы с более высоким уровнем благополучия, что помогло скорректировать производственные структуры. Кроме того, заметный сдвиг потребительских предпочтений в сторону мяса птицы как альтернативы свинине повысил спрос на птичий жир, что отразилось в росте импорта, дополнявшего внутреннее предложение.

В 2023 году объём рынка резко упал до 753 тыс. т. Хотя производство свинины показало признаки умеренного восстановления, а потребление птицы продолжало расти, сектор столкнулся с проблемами из-за вспышек болезней животных и торговых ограничений. Новые обязательные правила маркировки происхождения мясных продуктов в гастрономическом секторе, введённые в 2023 году, также начали менять прозрачность рынка и потребительский выбор.

Производство свиных и птичьих жиров в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители свиных и птичьих жиров, 2017-2020

Мировая карта производства свиных и птичьих жиров, 2017-2020

Производство свиного сала и птичьего жира в Западной Европе снижается второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 978 тысяч тонн этих продуктов, что практически не отличается от показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 2,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,9%. Пиковый объём был зафиксирован в 2018 году — 1 010 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 2,8%, тогда как в 2018 году наблюдался небольшой рост в 0,5%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства свиного сала и птичьего жира в Западной Европе растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства в денежном выражении составил 1 158 миллионов долларов США, что на 8,7% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 9,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 025 миллионов долларов США. Наибольшее снижение произошло в том же 2018 году — на 3,3%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт свиных и птичьих жиров из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём экспорта свиного сала и птичьего жира из Западной Европы начал расти. В 2020 году регион экспортировал 235,8 тысяч тонн этих продуктов, что на 3,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 6,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 228,2 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в том же 2019 году — на 9,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми покупателями свиного сала и птичьего жира из Западной Европы в натуральном выражении были Испания (22,6% экспорта), Италия (5,3%) и Великобритания (3,7%). Однако их совокупная доля составила лишь 31,5% от общего объёма экспорта, тогда как остальные 68,5% распределились между множеством других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимость экспорта свиного сала и птичьего жира из Западной Европы начала расти. В 2020 году экспорт в денежном выражении составил 279,2 миллиона долларов США, что на 12,8% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 4,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 247,5 миллионов долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 4,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими покупателями свиного сала и птичьего жира из Западной Европы в стоимостном выражении были Испания (21,7% экспорта), Великобритания (5,6%) и Италия (5,1%). Их совокупная доля составила 32,4% от общего объёма экспорта, тогда как остальная часть пришлась на множество более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свиных и птичьих жиров в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём импорта свиного сала и птичьего жира в Западную Европу начал расти. В 2020 году импорт составил 80,2 тысяч тонн, что на 14,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 29,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 69,8 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 31,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт свиного сала и птичьего жира в Западную Европу в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Дания (13,3% импорта), Польша (6,3%) и Швеция (3,0%) вместе составили лишь 22,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимость импорта свиного сала и птичьего жира в Западную Европу начала расти. В 2020 году импорт в денежном выражении составил 92,3 миллиона долларов США, что на 3,9% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 29,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 88,8 миллионов долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 21,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год не было ни одного доминирующего рынка для импорта свиного сала и птичьего жира в стоимостном выражении: Дания (12,2% импорта), Польша (6,1%) и Швеция (2,9%) вместе составили лишь 21,2% от общего объёма импорта, тогда как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.