Рынок рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок рапсового, сурепкового и горчичного масла в Западной Европе начал период со стабильного производства и потребления, поддерживаемого позицией самого популярного кулинарного масла в Германии с долей рынка 41%. Спрос дополнительно стимулировался использованием в качестве сырья для биодизеля, остающегося основным сырьём для биодизеля в ЕС. Французские власти приняли многолетний план (2018–2022 гг.) по укреплению сектора масличных культур с акцентом на устойчивость и конкурентоспособность. Несмотря на эти поддерживающие условия, общий объём рынка сократился до 4,4 млн тонн в 2020 году с 4,7 млн тонн в 2018 году, поскольку рост экспорта компенсировал стабильное внутреннее производство.

Объём рынка восстановился в 2021 году, достигнув 4,6 млн тонн, чему способствовали более высокие урожаи рапса в Германии, повысившие уровень самообеспеченности. Геополитический кризис после вторжения в Украину в 2022 году привёл к значительной волатильности цен и давлению на цепочки поставок, временно стабилизировав объём рынка. Однако существенные инвестиции в мощности по переработке масличных во Франции, направленные на расширение мощностей по дроблению рапса и подсолнечника, заложили основу для будущего роста. К 2023 году рынок вырос до 5,3 млн тонн, чему способствовали сильное глобальное производство, особенно в ЕС, и устойчивый потребительский спрос на здоровые, универсальные и региональные кулинарные масла.

В начале 2024 года урожай европейского рапса прогнозируется ниже, что увеличит зависимость от импорта из Канады и других источников. Волатильность цен сохраняется под влиянием продолжающейся геополитической неопределённости, затрат на энергию и погодных условий. Отрасль продолжает инвестировать в новые перерабатывающие заводы, особенно для органических масел, в то время как потребительские предпочтения в пользу рапсового масла остаются сильными из-за его пользы для здоровья. Новые правила ЕС по классификации, маркировке и упаковке химических веществ также могут ввести дополнительные требования для растительных масел.

Производство рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций, 2017-2020

После двухлетнего спада производство рапсового, сурепкового или горчичного масла и фракций в Западной Европе увеличилось. В 2020 году в регионе было произведено 4 975 тыс. тонн этой продукции, что на 3,6% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 5,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 4 802 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 8,1%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста стоимость производства рапсового, сурепкового или горчичного масла и фракций в Западной Европе снизилась. В 2020 году объём производства этой продукции оценивался в 14 104 млн долларов США, что на 6,1% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 15 019 млн долларов США. Наибольший рост стоимости производства произошёл в 2019 году — на 3,9%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт рапсового, сурепкового или горчичного масла и фракций из Западной Европы составил 1 804 тыс. тонн, что на 39,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 53,1%, со среднегодовым темпом роста 15,3%. Наибольшее снижение объёмов экспорта произошло в 2019 году — на 7,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах география экспорта рапсового, сурепкового или горчичного масла и фракций из Западной Европы была довольно широкой: Польша (6,1% экспорта в натуральном выражении), Великобритания (3,4%) и Норвегия (3,4%) вместе составляли лишь 12,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта рапсового, сурепкового или горчичного масла и фракций из Западной Европы растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт оценивался в 2 265 млн долларов США, что на 36,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта увеличилась на 15,9%, со среднегодовым темпом роста 5,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 592 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 18,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах рапсовое, сурепковое или горчичное масло и фракции из Западной Европы поставлялись во многие страны, и даже крупнейшие направления — Польша, Великобритания и Швеция — вместе составляли лишь 12,8% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт рапсового, сурепкового или горчичного масла и фракций в Западную Европу составил 1 199 тыс. тонн, что на 4,2% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 18,8%, со среднегодовым темпом роста 5,9%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 1 258 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,5%, а наибольший рост — в 2018 году — на 24,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт рапсового, сурепкового или горчичного масла и фракций в Западную Европу был широко распределён по странам-поставщикам: Чехия (8,2% импорта в натуральном выражении), Великобритания (6,8%) и Польша (1,7%) вместе составляли лишь 16,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта рапсового, сурепкового или горчичного масла и фракций в Западную Европу растёт третий год подряд. В 2020 году импорт оценивался в 1 840 млн долларов США, что на 22,2% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта увеличилась на 34,4%, со среднегодовым темпом роста 10,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Чехия (8,0% импорта в стоимостном выражении), Великобритания (7,1%) и Польша (1,7%) были крупнейшими поставщиками рапсового, сурепкового или горчичного масла и фракций в Западную Европу, но их совокупная доля составляла лишь 16,8% от общего объёма импорта, что отражает диверсифицированную структуру поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.