Рынок свинины в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свежей, охлаждённой и замороженной свинины в МЕРКОСУР вырос с 4,2 млн тонн в 2018 году до более 5,1 млн тонн к 2023 году. Росту изначально способствовали меры по упрощению торговли внутри блока, включая сохранение нулевых тарифов на свинину между странами МЕРКОСУР. Дополнительный импульс экспортным перспективам региона дало разрешение США в конце 2019 года на импорт охлаждённой и замороженной свинины из Парагвая, что укрепило позиции блока во внешней торговле.

Значительный рост объёма рынка пришёлся на период с 2020 по 2022 год, что в первую очередь было обусловлено рекордным производством в Бразилии. Увеличение выпуска стало результатом масштабных инвестиций в технологии и повышение производительности в бразильском свиноводческом секторе, направленных на удовлетворение как внутреннего, так и международного спроса. Одновременно с этим изменение потребительских предпочтений в регионе в пользу свежих и переработанных мясных продуктов с высокой питательной ценностью поддерживало стабильное потребление, даже несмотря на временное снижение китайского спроса, которое повлияло на экспортные потоки в 2022 году.

К 2023 году объём рынка стабилизировался на уровне чуть выше 5,1 млн тонн. Экспорт бразильской свинины достиг нового рекорда благодаря успешной диверсификации поставок на другие рынки, что позволило компенсировать сокращение закупок Китаем. Внутри Бразилии рост производства замедлился из-за ситуации с избыточным предложением и снижения затрат на ресурсы, в то время как в Аргентине рынок продолжил долгосрочную экспансию, ориентированную на внутреннее предложение, что отражает растущую популярность свинины в местном рационе питания.

Производство свинины в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители свинины, 2017-2020

Мировая карта производства свинины, 2017-2020

Производство свинины в МЕРКОСУР растёт третий год подряд. В 2020 году в МЕРКОСУР было произведено 5 212 тыс. тонн свинины, что на 8,0% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство выросло на 17%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,4%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство свинины в МЕРКОСУР увеличивается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой свинины в МЕРКОСУР составила 12 338 млн долларов США, что на 1,3% выше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 12,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 10 419 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 5,1%. Самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 16,9%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт свинины из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта свинины из МЕРКОСУР растут второй год подряд. В 2020 году МЕРКОСУР экспортировал 921,3 тыс. тонн свинины, что означает резкий рост на 52,8% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 53,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 491,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 17,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай (35,4% экспорта в натуральном выражении), Гонконг (15,4% экспорта в натуральном выражении) и Россия (11,8% экспорта в натуральном выражении) оставались основными направлениями в структуре экспорта, вместе занимая 62,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт свинины из МЕРКОСУР в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году МЕРКОСУР экспортировал свинины на сумму 2 181 млн долларов США, что означает значительный рост на 43,3% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 47,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 102 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 25,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Китай (36,8% экспорта в стоимостном выражении), Гонконг (14,2% экспорта в стоимостном выражении) и Россия (13,9% экспорта в стоимостном выражении) оставались ключевыми направлениями для экспорта, вместе занимая 64,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свинины в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Пик был зарегистрирован в 2018 году, после чего в 2019 году объёмы упали до минимального уровня — разница составила 20 раз. В 2020 году импорт свинины в МЕРКОСУР составил 34,4 тыс. тонн, что на 1 662,4% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2,0 тыс. тонн. Максимальное значение было зарегистрировано в 2018 году — 39,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 95,1%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год свинина в МЕРКОСУР поставлялась из множества различных рынков, и даже крупнейшие поставщики — Дания, Испания и Чили — вместе занимали лишь 3,1% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт свинины в МЕРКОСУР в стоимостном выражении снижается третий год подряд. В 2020 году МЕРКОСУР импортировал свинины на сумму 154 млн долларов США, что означает значительное падение на 12,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 21,6%, со среднегодовым темпом снижения в 7,8%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Дания, Испания и Чили — оставались основными поставщиками в стоимостном выражении, вместе занимая 3,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.