Рынок сухого молока в Южной Корее

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сухого молока в Южной Корее значительно сократился: с более 83 тыс. т в 2018 году до примерно 53 тыс. т в 2023 году. Основной причиной стали долгосрочные демографические проблемы, включая низкую рождаемость и старение населения, что уменьшило численность ключевой молодой потребительской базы. Параллельно растущий импорт более дешёвого стерилизованного молока, цена которого часто была примерно вдвое ниже стоимости местного жидкого молока, усилил ценовую конкуренцию и перевёл часть потребления с местной молочной продукции, затронув и сегмент сухого молока.

Пандемия COVID-19 в 2019-2020 годах дополнительно снизила спрос из-за закрытия школ и резкого сокращения школьных молочных программ. В ответ крупные местные переработчики, такие как Seoul Milk, запустили премиальные продукты, например, молоко A2, ориентируясь на старшие возрастные группы, чтобы компенсировать потери в традиционных сегментах. Выход на рынок нового игрока Dongwon F&B с брендом 'Hej' в 2022 году усилил конкуренцию, а объёмы импорта стерилизованного молока продолжали расти вплоть до 2023 года, оказывая постоянное давление на долю местного рынка.

К 2023-2024 годам изменение потребительских предпочтений ускорило рост растительных альтернатив молоку, а ожидаемая отмена тарифов на стерилизованное молоко из США и ЕС в рамках соглашений о свободной торговле создала условия для усиления импортной конкуренции. Эти структурные сдвиги наряду с сохраняющейся чувствительностью потребителей к ценам продолжали создавать вызовы для местной молочной отрасли и объёмов производства сухого молока.

Производство сухого молока в Южной Корее

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Южная Корея занимала 27-е место в мире по производству сухого молока.

Крупнейшие производители сухого молока, 2017-2020

Мировая карта производства сухого молока, 2017-2020

В 2020 году в Южной Корее было произведено 42 300 тонн сухого молока, что на 14,8% больше, чем в предыдущем году. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 36 850 тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 53 539 тонн. Наибольшее снижение производства произошло в 2019 году — на 31,2%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 28,4%.

Годовая динамика производства в Южной Корее в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт сухого молока из Южной Кореи

Экспорт в натуральном выражении, т

За анализируемый период рынок демонстрировал волатильность. Разница между максимальным значением в 2019 году и минимальным в 2020 году составила 3,5 раза. В 2020 году экспорт сухого молока из Южной Кореи достиг 110 тонн, что на 71,5% меньше, чем годом ранее. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 386 тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 185,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Кореи в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта сухого молока из Южной Кореи были Япония (56,8% от общего объёма экспорта), Китай (17,2%) и Вьетнам (10,0%). Вместе эти страны обеспечили 84,0% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Кореи в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. Экспорт сухого молока достиг пика в 2019 году, а в 2020 году упал до минимального уровня — разница составила 2,5 раза. В 2020 году экспорт сухого молока из Южной Кореи составил 682 тыс. долларов США, что на 60,7% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 735 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 139,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Кореи в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах наибольший вклад в экспорт сухого молока из Южной Кореи по стоимости внесли Япония (32,2% от общего объёма экспорта), Вьетнам (31,4%) и Китай (26,9%). Вместе на эти страны пришлось 90,6% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Кореи в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сухого молока в Южную Корею

Импорт в натуральном выражении, т

Объём импорта сухого молока в Южную Корею снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 22 984 тонны, что на 20,7% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 17,4%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 6,2%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 30 058 тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 8,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Корею в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными поставщиками сухого молока в Южную Корею были США (26,2% от общего объёма импорта), Франция (19,0%) и Австралия (18,2%). Вместе эти страны обеспечили 63,3% от общего потока импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Корею в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста импорт сухого молока в Южную Корею снизился. В 2020 году импорт составил 70 178 тыс. долларов США, что на 7,0% меньше, чем годом ранее. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 75 466 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 8,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Корею в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах ведущую роль в импорте сухого молока в Южную Корею по стоимости играли США (23,4% от общего объёма импорта), Франция (19,7%) и Новая Зеландия (18,2%). Вместе на эти страны пришлось 61,3% от общего потока импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Корею в денежном выражении, 2017-2020 гг.