Рынок молока в Южной Корее

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 года южнокорейский рынок молока столкнулся со структурными проблемами: потребление белого молока на душу населения начало снижаться из-за низкой рождаемости и старения населения. Тем не менее, физический объём рынка к 2020 году вырос до 2,15 млн тонн благодаря инвестициям молочных компаний в новые сорта продукции и диверсификацию. Однако пандемия COVID-19 в 2020 году сократила спрос на школьное питание и замедлила общее потребление, что привело к первому заметному падению объёмов продаж.

После 2020 года физический объём рынка продолжил сокращаться, снизившись до 2,01 млн тонн в 2023 году. Эта тенденция ускорилась из-за роста импорта более дешёвого стерилизованного молока, который за три года увеличился более чем в три раза и усилил ценовую конкуренцию. В ответ крупные местные игроки, такие как Seoul Milk, Namyang и Maeil, сместили фокус на премиум-сегменты, запустив A2-молоко и функциональные напитки с высоким содержанием белка. Эта премиализация обеспечила рост рыночной стоимости, и рынок достиг $4,0 млрд в 2023 году, несмотря на снижение объёма.

Правительство и Корейский молочный комитет ввели в 2022 году дифференцированную систему ценообразования на сырое молоко, установив отдельные цены на питьевое и перерабатываемое молоко для повышения конкурентоспособности. К 2024 году отраслевые дискуссии сосредоточились на укреплении позиций отечественного молока перед запланированной отменой импортных пошлин в рамках соглашений о свободной торговле к 2026 году. Потребительские предпочтения всё больше смещались в сторону бренда, цены и удобства, поддерживая спрос на импортное стерилизованное молоко, в то время как местные производители расширяли ассортимент специализированной и премиальной продукции.

Производство молока в Южной Корее

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молока, 2017-2020

Мировая карта производства молока, 2017-2020

Производство молока в Южной Корее растёт второй год подряд. В 2019 году объём производства составил 2 049 тысяч тонн, что стало минимальным показателем за рассматриваемый период. В 2020 году производство увеличилось на 1,9% и достигло 2 098 тысяч тонн. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 0,9%.

Годовая динамика производства в Южной Корее в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2018 году стоимость произведённого молока в Южной Корее составила 3 708 миллионов долларов США, что стало минимальным значением за период. В 2019 году стоимость выросла на 1,7% и достигла максимума в 3 770 миллионов долларов США. В 2020 году показатель практически не изменился, составив 3 766 миллионов долларов США. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 0,8%.

Годовая динамика производства в Южной Корее в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт молока из Южной Кореи

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт молока из Южной Кореи растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 17 781 тонну, что на 7,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 48,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Кореи в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями молока из Южной Кореи были Китай (64,7% экспорта в натуральном выражении), США (12,0%) и Азия, не указанная отдельно (6,8%). Их совокупная доля достигла 83,5% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Кореи в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта молока из Южной Кореи увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 31,9 миллиона долларов США, что на 5,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта выросла на 47,6%, со среднегодовым темпом роста в 13,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Кореи в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями молока из Южной Кореи по стоимости были Китай (63,2% экспорта), США (10,8%) и Азия, не указанная отдельно (8,0%). Вместе они составили 82,1% от общего экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Кореи в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молока в Южную Корею

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста импорт молока в Южную Корею снизился. В 2019 году импорт достиг максимума в 67 851 тонну, увеличившись на 13,1% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году импорт составил 65 673 тонны, что на 3,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 20,3%, со среднегодовым темпом роста в 6,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Корею в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год импорт молока в Южную Корею в натуральном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Франция (21,0% импорта), Италия (14,0%) и Германия (12,6%) вместе обеспечили 47,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Корею в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимость импорта молока в Южную Корею снизилась. В 2018 году импорт вырос на 16,8%, а в 2019 году достиг максимума в 170,8 миллиона долларов США. В 2020 году импорт составил 168,8 миллиона долларов США, что на 1,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта увеличилась на 23,5%, со среднегодовым темпом роста в 7,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Корею в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов ключевую роль в импорте молока в Южную Корею по стоимости играли Франция (23,8% импорта), Италия (14,2%) и Новая Зеландия (13,3%). Вместе они обеспечили 51,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Корею в денежном выражении, 2017-2020 гг.