Рынок сухого молока в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сухого молока в МЕРКОСУР вырос с 797 тыс. тонн в 2018 году до 872 тыс. тонн в 2020 году. Этот первоначальный рост совпал с введением в 2018 году обязательного технического регламента, который унифицировал стандарты качества и требования к торговле внутри блока. Последовательное применение этих правил создало стабильную нормативную базу для рынка.

К 2022 году объём рынка сократился до 713 тыс. тонн. Спад произошёл на фоне значительных различий в международных ценах, которые оказывали давление на внутренние рынки и влияли на торговые потоки. Инкорпорация технического регламента МЕРКОСУР в бразильское законодательство в середине 2022 года, а также высокие мировые цены на порошок (около $5000 за тонну) усилили конкуренцию со стороны импорта из Аргентины и Уругвая внутри блока, в то время как экспортные объёмы из региона оставались высокими.

В 2023 году последовало резкое восстановление: объём рынка вырос на 25%, достигнув 892 тыс. тонн. Этот скачок был в основном обусловлен значительным увеличением импорта, который составил 193 тыс. тонн. Открытие Бразилией антидемпингового расследования в отношении сухого молока из стран МЕРКОСУР и предложенный закон об ограничении восстановления импортного порошка спровоцировали ускоренные поставки до введения потенциальных торговых барьеров.

Производство сухого молока в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сухого молока, 2017-2020

Мировая карта производства сухого молока, 2017-2020

Производство сухого молока в МЕРКОСУР растёт третий год подряд. В 2020 году в МЕРКОСУР было произведено 1 033 тыс. тонн сухого молока, что на 4,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 11,7%, при среднегодовом темпе роста 3,8%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство сухого молока в МЕРКОСУР увеличилось. В 2020 году объём производства сухого молока в МЕРКОСУР оценивался в 3 816 млн долларов США, что на 26,5% выше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 16,5%, при среднегодовом темпе роста 5,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3 016 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 6,3%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сухого молока из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сухого молока из МЕРКОСУР снижается второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 266,8 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 0,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 37,2%, при среднегодовом темпе роста 11,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 282,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 4,9%, а наибольший рост — в 2018 году — на 45,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями в географической структуре экспорта сухого молока из МЕРКОСУР в натуральном выражении были Алжир (40,9% экспорта), Россия (5,2% экспорта) и Китай (4,8% экспорта), совокупная доля которых составила 50,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём экспорта сухого молока из МЕРКОСУР в стоимостном выражении составил 985,5 млн долларов США, что на 20,9% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 43,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста 12,7%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,3%, а наибольший рост — в 2018 году — на 27,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение периода с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — Алжир, Россия и Китай — оставались ключевыми направлениями экспорта в стоимостном выражении, вместе занимая 50,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сухого молока в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада импорт сухого молока в МЕРКОСУР увеличился. В 2020 году МЕРКОСУР импортировал в общей сложности 106,1 тыс. тонн сухого молока, что на 29,9% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт снизился на 5,6%, при среднегодовом темпе снижения 1,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 81,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 15,2%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение периода с 2017 по 2020 год структура импорта сухого молока в натуральном выражении в основном формировалась за счёт Чили и США, которые вместе занимали 3,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего падения объём импорта сухого молока в МЕРКОСУР вырос. В 2020 году объём импорта составил 350,3 млн долларов США, что указывает на значительный рост на 34,6% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 260,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 18,6%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год два основных направления — Чили и США — вместе занимали 3,6% от общего объёма импорта сухого молока в МЕРКОСУР в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.