Рынок сухого молока в Восточной Азии, 2026

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год рынок сухого молока в Восточной Азии значительно вырос: объём увеличился с 943 тыс. тонн до более чем 1,5 млн тонн. Первоначально этот рост был обусловлен выходом крупных молочных компаний, таких как Maeil Dairy, на сегмент белковых добавок для взрослых, что повысило спрос на сухое молоко как сырьё. Пандемия COVID-19 в 2020 году дополнительно изменила торговые потоки, сократив экспорт и поддержав объём внутреннего рынка, а устойчивый сдвиг потребителей в сторону премиальных продуктов помог сохранить рост рыночной стоимости даже на фоне снижения рождаемости.

С 2022 года рынок вошёл в фазу сокращения: объём упал до 973 тыс. тонн в 2023 году. Этому снижению способствовали два ключевых фактора: одобрение и быстрый запуск жидких молочных смесей, которые начали замещать традиционные порошковые формы, а также продолжающаяся консолидация отрасли, в результате которой с рынка ушли бренды среднего и низкого ценового сегмента. Одновременно резко сократились объёмы импорта, что отразило как глобальные корректировки цепочек поставок, так и усиление конкуренции со стороны отечественных премиальных брендов.

В 2024 году нормативная среда изменилась с введением новых национальных стандартов для детских смесей, что привело к исключению сотен рецептур продуктов и дальнейшей концентрации среди ведущих брендов. Этот шаг укрепил тренд премиализации рынка, где продукты высокого класса составляли почти три четверти продаж, и побудил крупных производителей диверсифицироваться в продукты питания для всех возрастных групп.

Производство сухого молока в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сухого молока, 2017-2020

Мировая карта производства сухого молока, 2017-2020

В 2020 году в Восточной Азии было произведено 204,3 тыс. тонн сухого молока, что на 14,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 16,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 6,3%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства сухого молока в Восточной Азии составила 711,1 млн долларов США, что на 16,0% выше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 19% со среднегодовым темпом роста в 6,0%. Наибольшее снижение было отмечено в 2019 году — на 4,1%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сухого молока из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки сухого молока из Восточной Азии сокращались второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал 144 тыс. тонн сухого молока, что на 48,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 35% со среднегодовым темпом падения в 13,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 301 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 35,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Мьянма была основным направлением в структуре экспорта сухого молока в натуральном выражении, занимая 0,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сухого молока из Восточной Азии сокращался второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 502 млн долларов США, что означает резкое падение на 47,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 33,3% со среднегодовым темпом падения в 12,6%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 1 014 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 34,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сухого молока в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём импорта сухого молока в Восточную Азию снизился. В 2020 году импорт составил 1 147 тыс. тонн, что на 11,2% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 25,1% со среднегодовым темпом роста в 7,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 292 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 22,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными источниками импорта сухого молока в Восточную Азию в натуральном выражении были Новая Зеландия (66,1% импорта), Австралия (7,9% импорта) и США (3,9% импорта), которые вместе составляли 77,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём импорта сухого молока в Восточную Азию снизился. В 2020 году его стоимость достигла 4 338 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 9,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 19,9% со среднегодовым темпом роста в 6,2%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 4 805 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 18,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными источниками импорта сухого молока в Восточную Азию в стоимостном выражении были Новая Зеландия (54,1% импорта), Нидерланды (12,6% импорта) и Австралия (10,0% импорта), которые вместе составляли 76,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.