Рынок сухого молока в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год бразильский рынок сухого молока функционировал в рамках новых нормативных требований. В 2018 году была утверждена Нормативная инструкция № 53, гармонизировавшая правила использования добавок и упаковки со стандартами Меркосур. В 2019 году ввели более строгие микробиологические критерии для сырого молока. Эти меры были направлены на стандартизацию качества производства. За этот период внутреннее производство оставалось стабильным на уровне 590–598 тыс. тонн в год. Объём рынка вырос до 704 тыс. тонн в 2020 году, чему способствовал рост импорта до 115 тыс. тонн в том же году, несмотря на введение новых правил маркировки и требований к герметичной упаковке.

С 2021 по 2022 год динамика рынка изменилась. Растущий внутренний спрос на сухое молоко, включая увеличение его проникновения в домашние хозяйства, поддерживал уровень производства. Однако резкое падение импорта до 76 тыс. тонн в 2021 году способствовало сокращению общего объёма рынка до 664 тыс. тонн. В следующем году снижение национального производства сырого молока на 5% привело к значительному росту импорта порошка на 40%, который достиг 107 тыс. тонн и составил 10% внутреннего потребления. Несмотря на этот приток, существенное падение внутреннего производства до 513 тыс. тонн вызвало дальнейшее сокращение общего размера рынка до 614 тыс. тонн в 2022 году на фоне высокой продовольственной инфляции и давления на курс валюты.

В 2023 году федеральная политика оказала прямое влияние. Правительство запустило программу закупок сухого молока для поддержки отечественных производителей, одновременно с этим была применена общая внешняя пошлина в размере 10% на импортируемые молочные продукты. Эти меры были приняты в условиях сохраняющихся экспортных ограничений в рамках Меркосур. В результате внутреннее производство восстановилось до 559 тыс. тонн, а импорт резко вырос до 199 тыс. тонн. Такое сочетание факторов привело к резкому расширению общего объёма рынка на 24%, который достиг 758 тыс. тонн в 2023 году.

Производство сухого молока в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В мировом масштабе Бразилия занимала третье место по производству сухого молока в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители сухого молока, 2018-2021

Мировая карта производства сухого молока, 2018-2021

В 2021 году в Бразилии было произведено 594,0 тыс. тонн сухого молока, что на 0,7% больше, чем в предыдущем году. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 598,0 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — на 1,3%, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 2,2%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт сухого молока из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Объёмы экспорта варьировались в 13,7 раза — от минимума в 2019 году до пика в 2021 году. В 2021 году Бразилия экспортировала 6,3 тыс. тонн сухого молока, что на 380,2% выше показателя 2020 года. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 0,5 тыс. тонн, а самый значительный спад произошёл в том же году — на 21,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основная часть экспорта сухого молока в натуральном выражении приходилась на Алжир, который занимал 83,6% от общего объёма поставок, в то время как остальные рынки формировали незначительную долю.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок демонстрировал высокую волатильность. Наименьший объём экспорта в денежном выражении был зафиксирован в 2019 году, а наибольший — в 2021 году, при этом разница между этими годами составила 22 раза. В 2021 году экспорт сухого молока из Бразилии достиг 21,6 млн долларов США, что на 464,4% больше, чем в 2020 году. Минимальное значение было отмечено в 2019 году — 1,0 млн долларов США, а самый значительный спад произошёл в том же году — на 49,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении 2018–2021 годов Алжир играл ведущую роль в экспорте сухого молока в денежном выражении, занимая 86,4% от общего объёма потоков, в то время как остальные рынки вместе формировали оставшуюся долю.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт сухого молока в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году импорт сухого молока в Бразилию составил 75,8 тыс. тонн, снизившись на 34,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 21,6%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения в 7,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 115,1 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 32,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах импорт сухого молока в Бразилию в натуральном выражении в основном ориентировался на Аргентину и Уругвай, чья совокупная доля достигала 93,2% от общего объёма потоков, в то время как другие направления играли второстепенную роль.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году объём импорта сухого молока в Бразилию в денежном выражении составил 249,0 млн долларов США, что указывает на резкое сокращение на 27,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт снизился на 9,4%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения в 3,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 248,5 млн долларов США, а максимальное — в 2020 году — 345,2 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2020 году — на 38,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Аргентина и Уругвай оставались основными рынками для импорта сухого молока в денежном выражении, совместно занимая 93,4% от общего объёма потоков, в то время как другие партнёры формировали оставшуюся долю.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.