Рынок молока и сливок в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка молока и сливок в Бразилии вырос с 37 341 тыс. тонн в 2018 году до 39 608 тыс. тонн в 2023 году. Этот рост обеспечила концентрация производства в ключевых региональных бассейнах, повысившая эффективность, а с 2022 года — внедрение цифровых технологий и улучшенных практик кормления, которые увеличили выпуск. В 2023 году восстановление производства молока в южном регионе дополнительно поддержало расширение рынка.

В денежном выражении рыночная стоимость снизилась с $77 667 млн в 2018 году до $58 014 млн в 2021 году из-за экономических трудностей: пандемия COVID-19 в 2020 году повысила производственные затраты и сократила ВВП, а в 2021 году произошёл уход мелких молочных фермеров. Однако высокая инфляция в 2022 году, когда цены на молочную продукцию выросли на 22%, вызвала резкий рост рыночной стоимости до $66 502 млн в 2022 году и $81 196 млн в 2023 году, что усилилось высокими ценами на корма — кукурузу и сою.

Структурные изменения, включая замещение свежих молочных продуктов ультраобработанными альтернативами из-за урбанизации и смены образа жизни, а также консолидацию производства среди крупных игроков, изменили отраслевую картину, но не остановили общий рост объёмов.

Производство молока и сливок в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В мировом масштабе Бразилия занимала 5-е место по производству молока и сливок в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители молока и сливок, 2018-2021

Мировая карта производства молока и сливок, 2018-2021

После двухлетнего роста производство молока и сливок в Бразилии сократилось. В 2021 году было произведено 38 703 тыс. тонн молока и сливок, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 3,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 38 831 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 2,9%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Производство молока и сливок в Бразилии сокращалось третий год подряд. В 2021 году объём производства молока и сливок в Бразилии оценивался в 58 032 млн долларов США, что на 14,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год производство снизилось на 25,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,3%.

Годовая динамика производства в Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт молока и сливок из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, т

Объём экспорта молока и сливок из Бразилии увеличивался третий год подряд. В 2021 году экспорт составил 11 623 тонны, что на 12,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 80%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 21,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта молока и сливок из Бразилии в натуральном выражении были Филиппины (20,7% экспорта), Уругвай (18,6% экспорта) и Объединённые Арабские Эмираты (13,1% экспорта). Вместе они составляли 52,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём экспорта молока и сливок из Бразилии сократился. В 2021 году экспорт составил 17 428 тыс. долларов США, что на 3,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 29,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 18 020 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2020 году — на 19,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта молока и сливок из Бразилии в стоимостном выражении были Филиппины (23,3% экспорта), Объединённые Арабские Эмираты (20,4% экспорта) и США (7,5% экспорта). Вместе они составляли 51,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт молока и сливок в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. За период с 2018 по 2020 год разница между максимальным и минимальным объёмами импорта составила 3,4 раза. В 2021 году импорт молока и сливок в Бразилию составил 42 тонны, что практически не изменилось по сравнению с 2020 годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 42 тонны. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 70,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год импорт молока и сливок в Бразилию в натуральном выражении почти полностью зависел от Уругвая, чья доля составляла 95,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. Импорт достиг пика в 2018 году и минимума в 2020 году, разница между этими годами составила 3,7 раза. В 2021 году стоимостный объём импорта молока и сливок в Бразилию составил 26 тыс. долларов США, что на 3,1% больше, чем в 2020 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 26 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 72,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год импорт молока и сливок в Бразилию в стоимостном выражении в основном ориентировался на Уругвай, чья доля в общем объёме импорта достигала 93,9%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.