Рынок сухого молока в Америках

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сухого молока в Америке вырос с 2 465 тыс. тонн в 2018 году до пика в 3 103 тыс. тонн в 2020 году, а затем сократился до 2 896 тыс. тонн к 2023 году. В стоимостном выражении рынок увеличился с 7,8 млрд долларов до 12,5 млрд долларов в 2022 году, после чего упал до 10,9 млрд долларов в 2023 году.

В 2024 году Служба сельскохозяйственного маркетинга Министерства сельского хозяйства США выпустила окончательное решение по федеральным заказам на маркетинг молока, изменив положения о ценообразовании и правила доступа на рынок в молочном секторе США. В то же время Китай ввёл обновлённый национальный стандарт безопасности пищевых продуктов для сухого молока, установив более строгие требования к маркировке и техническим параметрам для импорта.

Потребительский спрос всё больше смещался в сторону обогащённого и органического сухого молока, что стимулировало продуктовые инновации, такие как запуск Nestlé нового органического детского питания. Эти тенденции поддержали развитие специализированных сегментов на рынке.

Производство сухого молока в Америках

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сухого молока, 2017-2020

Мировая карта производства сухого молока, 2017-2020

Производство сухого молока в Америке растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 2 787 тыс. тонн сухого молока, что на 5,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 9,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,0%.

Годовая динамика производства в Америках в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства сухого молока в Америке увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём производства сухого молока в денежном выражении составил 11 059 млн долларов США, что означает резкий рост на 30,6% по сравнению с прошлым годом. За период 2017-2020 годов производство выросло на 35,6%, со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 10,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 7 079 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 13,2%.

Годовая динамика производства в Америках в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сухого молока из Америк

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сухого молока из Америки снижается второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 311,6 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 7,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 7,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 460,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 26,9%, а наибольший рост — в 2018 году — на 36,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Анализ экспорта сухого молока в натуральном выражении за 2017-2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. На долю Алжира (31,4% экспорта), России (3,9%) и Китая (3,5%) вместе приходится лишь 38,8% от общего объёма, в то время как значительные 61,2% приходятся на других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт сухого молока из Америки в денежном выражении составил 1 236 млн долларов США, что означает значительный рост на 14,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 14,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 251 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,8%, а наибольший рост — в 2018 году — на 16,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах портфель партнёров по экспорту сухого молока из Америки в стоимостном выражении был довольно широким. На долю Алжира (31,8% экспорта), России (3,9%) и Китая (3,5%) вместе приходится лишь 39,2% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сухого молока в Америки

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок импорта сухого молока в Америке демонстрировал волатильность в наблюдаемый период. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 315,1 тыс. тонн, а пик пришёлся на 2020 год — 627,0 тыс. тонн, что означает двукратное увеличение. В 2020 году объём импорта вырос на 99,0% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 16,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура партнёров по импорту сухого молока в натуральном выражении за 2017-2020 годы оставалась фрагментированной. На долю Новой Зеландии (7,3% импорта), Нидерландов (2,6%) и Германии (1,9%) вместе приходится лишь 11,8% от общего объёма, при этом ни одна страна не имеет доминирующей доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта сухого молока в Америку в денежном выражении составил 2 075 млн долларов США, что означает устойчивый рост на 10,9% по сравнению с 2019 годом. За период 2017-2020 годов импорт увеличился на 12,7%, со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 4,1%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 2,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017-2020 годы показывают, что импорт сухого молока в Америку в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. На долю Новой Зеландии (8,8% импорта), Нидерландов (3,2%) и Дании (1,7%) вместе приходится лишь 13,8% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.