Рынок сухого молока в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сухого молока в Германии вырос с 126 тыс. тонн в 2018 году до 210 тыс. тонн в 2020 году, достигнув пика. Затем в 2021 году последовало резкое сокращение до 134 тыс. тонн, после чего рынок восстановился до 180 тыс. тонн в 2022 году и 205 тыс. тонн в 2023 году. В 2023 году рост объёма рынка до 205 тыс. тонн сопровождался небольшим снижением внутреннего производства до 459 тыс. тонн, при этом импорт увеличился до 117 тыс. тонн, а экспорт упал до 371 тыс. тонн. Эта динамика была обусловлена сокращением поголовья молочных коров в ЕС-27 на 1,7% в том же году, что ограничило поставки сырого молока. Одновременно расширение ассортимента безлактозного сухого молока, например, линейки Arla Foods, стимулировало спрос на специализированную продукцию.

В 2024 году вступили в силу новые нормативные акты, включая расширенную систему залоговой стоимости для молочной продукции в одноразовых пластиковых бутылках с 1 января и пересмотренный закон о молочной продукции, изменивший требования к упаковке и дистрибуции. Кроме того, вспышка болезни синего языка снизила объёмы поставок молока в Германии. Крупные производители, такие как Danone и Nestlé, запустили новые обогащённые и гибридные продукты из сухого молока, что отражает растущий интерес потребителей к функциональным и растительным альтернативам.

Производство сухого молока в Германии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия занимала четвёртое место в мире по производству сухого молока.

Крупнейшие производители сухого молока, 2017-2020

Мировая карта производства сухого молока, 2017-2020

Объём производства сухого молока в Германии вырос второй год подряд. В 2020 году было произведено 527 тыс. тонн сухого молока, что означает умеренный рост на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 6,7%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в -2,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 499 тыс. тонн, а наибольшее падение составило 11,7% в том же году.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сухого молока из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки сухого молока из Германии снизились второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 429,1 тыс. тонн, что на 8,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 8,2%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в -2,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 473,7 тыс. тонн, а наибольший рост составил 1,3% в том же году.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах партнёрская структура экспорта сухого молока из Германии в натуральном выражении была довольно широкой: Нидерланды (22,2% экспорта в натуральном выражении), Италия (9,1%) и Польша (6,7%) вместе составляли лишь 37,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сухого молока из Германии в денежном выражении вырос второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 1 203 млн долларов США, что означает ограниченный рост на 7,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 5,8%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 1,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 997 млн долларов США, а наибольшее падение составило 12,4% в том же году. Наибольший рост в 12,2% наблюдался в 2019 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта сухого молока в денежном выражении была высоко диверсифицированной: Нидерланды (19,8% экспорта в денежном выражении), Италия (9,7%) и Польша (6,5%) вместе составляли лишь 36,0% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 64,0% распределялись между многочисленными меньшими партнёрскими странами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сухого молока в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта сухого молока в Германию вырос второй год подряд. В 2020 году импорт составил 111,9 тыс. тонн, что отражает рост на 5,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 9,2%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 3,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 100,6 тыс. тонн, а наибольшее падение составило 1,8% в том же году.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Нидерланды (35,6% импорта в натуральном выражении), Франция (14,3%) и Ирландия (9,4%) возглавляли рейтинг поставщиков сухого молока в Германию, их совокупная доля достигла 59,3% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сухого молока в Германию в денежном выражении вырос второй год подряд. В 2020 году объём импорта достиг 300 млн долларов США, что отражает рост на 17,9% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 23,3%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 7,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 221 млн долларов США, а наибольшее падение составило 9,1% в том же году.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Нидерланды (33,4% импорта в денежном выражении), Франция (15,4%) и Польша (9,5%) формировали основной кластер рынков для импорта в денежном выражении, с совокупной долей в 58,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.