Рынок молочной сыворотки в Америках

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сыворотки в Америке с 2018 по 2021 год демонстрировал нестабильную динамику. В натуральном выражении он снизился с 626,5 тыс. тонн в 2018 году до 584,5 тыс. тонн в 2019 году, затем восстановился до 624,7 тыс. тонн в 2020 году и снова упал до 595,7 тыс. тонн в 2021 году. При этом стоимость рынка развивалась иначе: она выросла с 685 млн долларов в 2018 году до 750 млн долларов в 2019 году, снизилась до 702 млн долларов в 2020 году и поднялась до 812 млн долларов в 2021 году.

В 2022 году произошёл резкий рост: объём рынка увеличился до 797,8 тыс. тонн, а стоимость — до 1 224 млн долларов. Этот рост был обеспечен инвестициями в производственную инфраструктуру, например, началом строительства крупного завода по переработке сывороточного белка компании Hilmar Cheese Company в Канзасе, а также устойчивым потребительским спросом, который подпитывался распространением трендов на здоровье и фитнес в Северной Америке. Высокий уровень ожирения и растущее участие в физической активности увеличили потребление белка.

В 2023 году объём рынка продолжил расти, достигнув 884,5 тыс. тонн, в то время как стоимость стабилизировалась на уровне 1 244 млн долларов. Рост объёма был обусловлен расширением применения сывороточного белка в пищевой и напитковой промышленности, например, в хлебобулочных и кондитерских изделиях, а также сильными показателями сегмента спортивного питания. Увеличение вовлечённости в фитнес-программы в США и Канаде поддерживало спрос.

Производство молочной сыворотки в Америках

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молочной сыворотки, 2017-2020

Мировая карта производства молочной сыворотки, 2017-2020

Производство сыворотки в Америке сокращалось третий год подряд. В 2019 году в регионе было произведено 647 тысяч тонн сыворотки, а в 2020 году этот показатель снизился на 1,9% до 635 тысяч тонн. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 4,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,4%.

Годовая динамика производства в Америках в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённой в Америке сыворотки составила 655,8 миллиона долларов США, что на 4,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 17,5% при среднегодовом темпе падения в 6,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 641,9 миллиона долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 19,3%, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 7,2%.

Годовая динамика производства в Америках в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт молочной сыворотки из Америк

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта сыворотки из Америки рос третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 131,2 тысячи тонн, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 7,1% при среднегодовом темпе роста в 2,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта сыворотки в натуральном выражении оставалась высокодиверсифицированной. Китай (17,8% экспорта в натуральном выражении), Филиппины (6,1%) и Южная Корея (5,7%) вместе занимали лишь 29,6% от общего объёма поставок, а оставшиеся 70,4% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта сыворотки из Америки достигла 135,5 миллиона долларов США, что на 2,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 7,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 124,1 миллиона долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 15,5%, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 11,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт сыворотки из Америки в стоимостном выражении был распределён между множеством стран. Китай (19,0% экспорта в стоимостном выражении), Филиппины (5,9%) и Россия (5,9%) вместе занимали лишь 30,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молочной сыворотки в Америки

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Объём импорта сыворотки в Америку достиг минимума в 2019 году — 67,2 тысячи тонн, а пика — в 2017 году, причём разница между этими годами составила 4,7 раза. В 2020 году импорт составил 120,6 тысячи тонн, что на 79,5% больше, чем в 2019 году. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 68,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта сыворотки в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Франция (2,7% импорта в натуральном выражении), Австралия (1,4%) и Чехия (1,0%) вместе занимали лишь 5,0% от общего объёма поставок, а оставшиеся 95,0% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта сыворотки в Америку составила 182,0 миллиона долларов США, что на 9,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 13% при среднегодовом темпе снижения в 4,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 166,8 миллиона долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 20,3%, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 20,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах сыворотка поставлялась в Америку из широкого круга рынков. Франция (3,5% импорта в стоимостном выражении), Дания (1,1%) и Нидерланды (1,0%) вместе занимали лишь 5,5% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, а оставшиеся 94,5% приходились на множество более мелких поставщиков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.