Рынок сухого молока в Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сухого молока в ЮАР сильно колебался с 2018 по 2023 год. Слабая экономика страны сдерживала потребительский спрос, что привело к сокращению рынка в 2019 году. Однако в 2020 году пандемия COVID-19 развернула эту тенденцию: весь молочный сектор показал устойчивые результаты, а больше сырого молока было направлено на переработку, что вывело объём рынка на пик. В последующие годы наблюдалась постепенная корректировка, а в 2022 году — скромное восстановление, совпавшее с небольшим ростом мирового производства сухого обезжиренного молока.

В молочной отрасли продолжалась структурная консолидация. Крупные корпоративные сделки, такие как покупка Sea Harvest компании Ladismith Cheese в 2018 году и предложение о выкупе Clover, подчеркнули тенденцию к сокращению числа операторов при увеличении их размера. Эта консолидация, наряду с продолжающимся закрытием мелких производителей, повысила выпуск сырого молока на оставшуюся ферму, но также повлияла на структуру поставок для сухого молока.

Рынок также формировали регуляторные и глобальные факторы. Введение правил безопасности пищевых продуктов в 2020 году ограничило прямые продажи сырого молока, поддержав промышленную переработку. Позже рост закупочных цен на молоко и сокращение поголовья ужесточили местное предложение, а такие мировые события, как снижение производства сухого цельного молока в Новой Зеландии, повлияли на международные торговые потоки, что видно по росту импорта до 953 тыс. тонн в 2024 году.

Производство сухого молока в Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители сухого молока, 2017-2020

Мировая карта производства сухого молока, 2017-2020

В 2020 году в Африке было произведено 36 369 тонн сухого молока, что означает постепенный рост на 9,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 5,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,7%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 33 212 тонн, а максимальный — в 2018 году, когда он составил 45 457 тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 26,9%, тогда как наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 31,6%.

Годовая динамика производства в Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт сухого молока из Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта сухого молока из Африки растут второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 35 тысяч тонн, что означает значительный рост на 19,6% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 11,7%, что соответствует среднегодовому снижению на 4,1%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 25 тысяч тонн, когда произошёл самый крупный спад — на 35,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт сухого молока из Африки не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Саудовская Аравия (2,2% экспорта в натуральном выражении), Ирак (0,8%) и Объединённые Арабские Эмираты (0,8%) вместе составляли лишь 3,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объёмы экспорта сухого молока из Африки начали расти. В 2020 году экспорт составил 117 миллионов долларов США, что соответствует умеренному росту на 5,8% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 16,1%, что соответствует среднегодовому снижению на 5,7%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 111 миллионов долларов США, когда произошёл самый значительный спад — на 12,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Саудовская Аравия (4,6% экспорта в стоимостном выражении), Ирак (1,7%) и Иордания (1,4%) вместе представляли лишь 7,7% от общего объёма потоков, в то время как многие другие страны составляли оставшиеся 92,3%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сухого молока в Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки сухого молока в Африку составили 1 089 тысяч тонн, что означает значительный рост на 19,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 17%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,4%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 915 тысяч тонн, когда произошёл самый крупный спад — на 5,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Новая Зеландия (23,0% импорта в натуральном выражении), Франция (9,9%) и Нидерланды (7,8%) сформировали крупнейшую группу поставщиков сухого молока в Африку, но их совокупный вклад ограничивался 40,7% от общего импорта в натуральном выражении, что отражает диверсифицированную страновую структуру.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего сокращения объёмы импорта сухого молока в Африку начали расти. В 2020 году импорт составил 3 183 миллиона долларов США, что означает рост на 27,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 20,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,5%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 2 490 миллионов долларов США, тогда как самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 3,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт сухого молока в Африку в стоимостном выражении опирался на широкий круг стран-партнёров. Новая Зеландия (26,1% импорта в стоимостном выражении), Франция (9,2%) и Нидерланды (8,9%) вместе занимали лишь 44,3% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.