Рынок сухого молока с содержанием жира не более 1,5% в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём европейского рынка молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% колебался с 2018 по 2021 год, снизившись с 1,05 млн тонн до 949 тыс. тонн. Небольшой рост рынка в 2019 году совпал со снижением производства обезжиренного молочного порошка в Нидерландах на 24%, что сократило предложение в ЕС. Однако резкий скачок цен на обезжиренный молочный порошок в 2020 году — на 50% выше уровня предыдущего года — сделал экспорт более привлекательным и способствовал сокращению объёма на внутреннем рынке. Далее в 2021 году последовало дальнейшее сжатие, поскольку Регламент ЕС 2021/871 повысил стоимость кормов, увеличив производственные расходы на молочный порошок.

В 2022 году объём рынка резко вырос более чем на 60%, достигнув 1,52 млн тонн. Этот скачок был в основном обусловлен российско-украинским конфликтом, который привёл к росту транспортных и энергетических издержек, нарушил торговые потоки и сделал экспорт менее выгодным. Одновременно введение нового механизма ценовой поддержки ЕС для обезжиренного молочного порошка гарантировало производителям минимальную цену, что помогло поддержать внутреннее производство и доступность продукта.

В 2023 году рынок скорректировался, упав до 1,21 млн тонн. Ключевым фактором стало снижение цен на обезжиренный молочный порошок после пика, что оказало давление на маржу производителей, но сделало европейскую продукцию более конкурентоспособной для экспорта. Это усиливалось растущим спросом на африканских рынках, таких как Нигерия и Египет, что привело к увеличению экспортных объёмов из ЕС и сокращению внутреннего предложения.

Производство сухого молока с содержанием жира не более 1,5% в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сухого молока с содержанием жира не более 1,5%, 2017-2020

Мировая карта производства сухого молока с содержанием жира не более 1,5%, 2017-2020

После двухлетнего спада производство молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% в Европе возобновило рост. В 2020 году в Европе было произведено 1 985 тыс. тонн такого порошка, что означает умеренное увеличение на 7,6% по сравнению с предыдущим годом. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 846 тыс. тонн, когда производство сократилось на 4,0%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% в Европе растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 10 099 млн долларов США, что соответствует значительному росту на 29,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 17,7%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 5,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 7 157 млн долларов США, когда производство сократилось на 16,6%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сухого молока с содержанием жира не более 1,5% из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% из Европы достигли 1 312 тыс. тонн, увеличившись на 3,8% в годовом исчислении. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 263 тыс. тонн, когда объём сократился на 12,2%. Максимальный показатель наблюдался в 2018 году — 1 439 тыс. тонн, что означало рост на 10,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год молочный порошок с содержанием жира ≤1,5% из Европы поставлялся во множество стран. Даже крупнейшие направления экспорта — Китай, Алжир и Индонезия — вместе составляли лишь 17,2% от общего объёма поставок в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% из Европы растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 4 399 млн долларов США, что указывает на умеренный рост на 7,7% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 28,6%, со среднегодовым темпом роста в 8,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 3 162 млн долларов США, когда экспорт сократился на 7,6%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 29,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. Китай (8,5% экспорта в стоимостном выражении), Алжир (6,7%) и Индонезия (3,1%) вместе составляли лишь 18,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сухого молока с содержанием жира не более 1,5% в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% в Европу сокращается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 298 тыс. тонн, что отражает значительное снижение на 39,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 33,4%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения в 12,7%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 571 тыс. тонн, когда импорт вырос на 27,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт молочного порошка с содержанием жира ≤1,5% в Европу растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 783 млн долларов США, что на 6,1% больше по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 14,5%, со среднегодовым темпом роста в 4,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 411 млн долларов США, когда импорт сократился на 9,5%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 19,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.