Рынок спаржи в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Европейский рынок свежей спаржи в 2018 году открыл период с объёмом 388 тыс. тонн, но сразу столкнулся с переизбытком предложения, который обрушил цены и вынудил сократить посевные площади при государственной поддержке. Это запустило структурный сдвиг в сторону большей зависимости от импорта: например, в Германии импорт покрывал около 75% потребления. Объём рынка снизился до 375 тыс. тонн в 2019 году, а в 2020 году упал до 319 тыс. тонн, когда локдауны из-за COVID-19 уничтожили спрос со стороны общепита, заставив полностью переориентироваться на розничные продажи с акциями.

Резкий отскок произошёл в 2021 году, вернув рынок к 388 тыс. тонн. Восстановление стимулировали более выгодные цены производителей, которые улучшили сбыт и экспортные возможности, а также субсидии для ферм нового поколения. Однако высокая инфляция в 2022 году усилила чувствительность потребителей к ценам, что ослабило спрос и сократило рынок до 354 тыс. тонн. Спад продолжился до 311 тыс. тонн в 2023 году из-за экстремальных погодных явлений, включая поздние заморозки и наводнения, которые привели к значительным потерям урожая в юго-западной Германии.

На протяжении этих лет на рынок также повлияло введение знака качества «Label Rouge» для французской спаржи, изменившее восприятие качества. Одновременно растущие производственные затраты, отражённые в индексе цен производителей на 18,7% выше уровня 2020 года, сжимали маржу. Общая нисходящая траектория с 2018 по 2023 год стала результатом сочетания структурной корректировки переизбытка предложения, сбоев из-за пандемии, инфляционного давления на потребление и неблагоприятных погодных воздействий на предложение.

Производство спаржи в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители спаржи, 2017-2020

Мировая карта производства спаржи, 2017-2020

Производство спаржи в Европе сокращалось второй год подряд. В 2020 году было произведено 317,9 тыс. тонн спаржи, что означает небольшое снижение на 1,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство уменьшилось на 2,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,0%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 334,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,6%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 2,2%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста объём производства спаржи в Европе снизился. В 2020 году стоимость произведённой спаржи составила 1 712 млн долларов США, что отражает снижение на 28,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 17,3%, при среднегодовом темпе снижения в 6,1%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 2 407 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 9,3%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт спаржи из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения экспорт спаржи из Европы увеличился. В 2020 году объём экспорта составил 60,4 тыс. тонн, что соответствует росту на 48,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 22,9%, при среднегодовом темпе роста в 7,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 40,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

За период с 2017 по 2020 год Швейцария (9,5% экспорта в натуральном выражении), Норвегия (1,7% экспорта в натуральном выражении) и Объединённые Арабские Эмираты (0,5% экспорта в натуральном выражении) возглавляли рейтинг покупателей спаржи из Европы, их совокупная доля достигла 11,7% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Европа экспортировала спаржи на сумму 325,2 млн долларов США, что означает рост на 7,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 4,6%, при среднегодовом темпе роста в 1,5%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 303,3 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 4,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Швейцария (12,8% экспорта в стоимостном выражении), Норвегия (2,8% экспорта в стоимостном выражении) и Объединённые Арабские Эмираты (0,8% экспорта в стоимостном выражении) играли ведущие роли в экспорте спаржи из Европы в стоимостном выражении, совместно занимая 16,3% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт спаржи в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт спаржи в Европу сокращался второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 61,3 тыс. тонн, что соответствует значительному снижению на 34,6% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 20,6%, при среднегодовом темпе снижения в 7,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 100,6 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 30,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Перу (29,1% импорта в натуральном выражении), Мексика (6,8% импорта в натуральном выражении) и США (1,6% импорта в натуральном выражении) оставались основными рынками импорта спаржи в Европу в натуральном выражении, совместно занимая 37,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта спаржи в Европу составил 551,5 млн долларов США, увеличившись на 1,3% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 3,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,1%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 561,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,1%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 5,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

За период с 2017 по 2020 год Перу (34,5% импорта в стоимостном выражении), Мексика (6,6% импорта в стоимостном выражении) и США (1,4% импорта в стоимостном выражении) стабильно занимали ведущие позиции в структуре импорта спаржи в Европу в стоимостном выражении, совместно составляя 42,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.