Рынок сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в Северной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сливочного масла и молочных жиров в Северной Африке достиг 381,6 тыс. тонн в 2018 году, но в 2019 году упал до 330,1 тыс. тонн. Это снижение совпало с ростом экспорта из Европы более дешёвых молочных смесей с растительными жирами после отмены квот на молоко в ЕС в 2015 году, что усилило конкуренцию для местного масла. В 2020 году рынок восстановился до 349,6 тыс. тонн, когда пандемия COVID-19 повлияла на мировые цены на масло из-за снижения спроса со стороны гостиничного сектора, что сказалось на структуре затрат регионального рынка.

К 2022 году объём рынка вырос до 362,8 тыс. тонн, но война в Украине вызвала резкий рост мировых цен на масло, что ужесточило предложение и повысило импортные затраты для Северной Африки. В 2023 году объём упал до 325,3 тыс. тонн из-за замедления мирового производства масла на фоне высокого международного спроса, а вспышки болезней животных в Европе дополнительно ограничили экспорт в этот импортозависимый регион.

Структурные факторы, такие как низкое местное производство молока, ограниченная индустриализация и проблемы с прослеживаемостью, препятствовали развитию отечественной переработки. Одновременно рынок продолжал испытывать влияние импорта восстановленных сухих молочных смесей с растительными жирами, которые пользовались спросом из-за конкурентоспособных цен и низкого налогообложения, формируя потребительские предпочтения и конкурентную динамику на протяжении всего периода.

Производство сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в Северной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сливочного масла, молочных паст и молочных жиров, 2017-2020

Мировая карта производства сливочного масла, молочных паст и молочных жиров, 2017-2020

После двухлетнего спада производство масла, молочных спредов и молочных жиров в Северной Африке увеличилось. В 2020 году в регионе было произведено 286,9 тыс. тонн этой продукции, что на 3,6% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 14,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 276,8 тыс. тонн, тогда же наблюдалось наибольшее падение — на 13,9%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения производство масла, молочных спредов и молочных жиров в Северной Африке выросло. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 1 932 млн долларов США, что на 23,5% выше уровня 2019 года. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 19,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 565 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее падение — на 34,4%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сливочного масла, молочных паст и молочных жиров из Северной Африки

Экспорт в натуральном выражении, т

В 2020 году поставки масла, молочных спредов и молочных жиров из Северной Африки составили 577 тонн, что на 62,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении вырос на 28,8%, со среднегодовым темпом роста 8,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 356 тонн, тогда же наблюдалось наибольшее падение — на 27,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах география покупателей масла, молочных спредов и молочных жиров из Северной Африки была широкой: Ливан (22,0% экспорта в натуральном выражении), США (16,8%) и ОАЭ (7,9%) вместе обеспечили лишь 46,7% общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В стоимостном выражении экспорт масла, молочных спредов и молочных жиров из Северной Африки демонстрировал заметные колебания. В 2019 году он достиг минимума в 1,9 млн долларов США, а в 2020 году вырос до 3,9 млн долларов США, что означает увеличение в 2,1 раза. По сравнению с 2019 годом экспорт в 2020 году резко вырос на 110,1%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2019 году — на 49,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах ключевыми партнёрами по экспорту в стоимостном выражении оставались Ливан (22,9% экспорта), США (20,8%) и Ирак (9,5%), которые вместе обеспечили 53,2% общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в Северную Африку

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году поставки масла, молочных спредов и молочных жиров в Северную Африку достигли 63 334 тонн, что на 18,1% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении вырос на 14,8%, со среднегодовым темпом роста 4,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 53 623 тонны, тогда же наблюдалось наибольшее падение — на 11,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными поставщиками масла, молочных спредов и молочных жиров в Северную Африку в натуральном выражении были Новая Зеландия (51,6% импорта), Ирландия (9,7%) и Индия (8,6%), которые вместе обеспечили 69,9% общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Северная Африка импортировала масла, молочных спредов и молочных жиров на сумму 289,9 млн долларов США, что на 7,7% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 269,2 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году (360,7 млн долларов США). Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 25,4%, а наибольший рост — в 2018 году (на 24,7%).

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах ключевыми направлениями импорта в стоимостном выражении оставались Новая Зеландия (53,5% импорта), Индия (8,9%) и Ирландия (8,5%), которые вместе обеспечили 70,9% общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.