Рынок шоколада и продуктов из какао в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок шоколада и какао-продуктов в СНГ рос с 2018 по 2019 год: объём увеличился с 1 191 тыс. тонн до 1 259 тыс. тонн, а стоимость — с 7 471 млн долларов США до 7 794 млн долларов США. Этот рост был обусловлен глобальными трендами в пользу премиальных продуктов с высоким содержанием какао и инновационных предложений с пониженным содержанием сахара, а также расширением ассортимента и активной деятельностью крупных производителей.

В 2020 и 2022 годах рынок сокращался. В 2020 году объём упал до 1 203 тыс. тонн, а стоимость — до 6 832 млн долларов США из-за сбоев, вызванных пандемией COVID-19, проблем в цепочках поставок и роста цен на какао. В 2022 году объём снизился до 1 279 тыс. тонн, а стоимость — до 7 362 млн долларов США, поскольку цены на какао-бобы продолжили расти, что увеличило производственные затраты и снизило потребительский спрос, хотя количество производителей осталось стабильным после ухода некоторых иностранных компаний.

Восстановление и рост возобновились в 2021 и 2023 годах. В 2021 году объём резко вырос до 1 308 тыс. тонн, а стоимость — до 9 167 млн долларов США, чему способствовало увеличение производства шоколада в России. К 2023 году объём достиг 1 391 тыс. тонн, а стоимость — 8 849 млн долларов США, при этом производство выросло на 8% несмотря на глобальный дефицит какао из-за неурожаев в Западной Африке. Этот дефицит также привёл к сдвигу в сторону белого шоколада и продуктов с заменителями какао-масла.

Производство шоколада и продуктов из какао в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители шоколада и продуктов из какао, 2017-2020

Мировая карта производства шоколада и продуктов из какао, 2017-2020

После двухлетнего роста производство шоколада и какао-продуктов в СНГ сократилось. В 2020 году в СНГ было произведено 1 172,9 тыс. тонн шоколада и какао-продуктов, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 198,3 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — 5,0%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году объём производства шоколада и какао-продуктов в СНГ оценивался в 6 615 млн долларов США, что на 11,9% ниже, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 8,7%, что соответствует среднегодовому снижению на 3,0%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 7 508 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — 4,5%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт шоколада и продуктов из какао из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт шоколада и какао-продуктов из СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 154,3 тыс. тонн, что на 11,1% выше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 46,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах экспорт шоколада и какао-продуктов из СНГ в натуральном выражении был распределён между многими странами. Китай (14,2% экспорта), Саудовская Аравия (3,4%) и Украина (3,3%) вместе составляли лишь 20,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт шоколада и какао-продуктов из СНГ достиг 870 млн долларов США, оставаясь относительно стабильным по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 26,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,2%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 12,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт шоколада и какао-продуктов из СНГ в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Китай (12,6% экспорта), Украина (3,8%) и Саудовская Аравия (3,3%) вместе составляли лишь 19,8% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт шоколада и продуктов из какао в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт шоколада и какао-продуктов в СНГ сократился. В 2020 году импорт составил 184,1 тыс. тонн, что на 7,7% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 10,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 199,3 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — 15,9%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах оставалась диверсифицированной. Германия (11,7% импорта), Украина (8,4%) и Италия (4,2%) вместе составляли лишь 24,4% от общего объёма, и ни одна страна не занимала доминирующей доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт шоколада и какао-продуктов в СНГ сократился. В 2020 году импорт составил 1 088 млн долларов США, что на 6,0% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 14,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,7%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 1 156 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 12,1%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной, поскольку Германия (17,8% импорта), Польша (7,0%) и Украина (6,4%) вместе составляли лишь 31,2% от общего объёма, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.