Рынок шоколада и продуктов из какао в Америках

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок шоколада и какао-продуктов в Америке демонстрировал значительную волатильность в период с 2018 по 2023 год. Рост до 94 489 млн долл. в 2019 году был обусловлен растущим спросом потребителей на премиальные, органические и полезные для здоровья продукты, такие как тёмный и бессахарный шоколад, причём эту тенденцию ускорило активное развитие электронной коммерции. Однако в 2020 году рынок резко сократился до 81 796 млн долл. из-за глобальных сбоев в цепочках поставок, вызванных пандемией COVID-19, что затруднило производство и дистрибуцию по всему региону.

Проблемы с поставками сохранились и в 2021 году, что привело к дальнейшему снижению рыночной стоимости до 77 853 млн долл. В 2022 году последовало сильное восстановление — рынок достиг 92 078 млн долл., чему способствовало возобновление экономической активности и продолжающиеся инвестиции крупных производителей, таких как Hershey и Ferrero, в новые производственные мощности и НИОКР для инновационных линеек. Тем не менее, в 2023 году рынок резко упал до 56 615 млн долл., главным образом из-за резкого роста цен на какао, вызванного болезнями урожая и неблагоприятными климатическими условиями в Западной Африке, что повысило затраты на сырьё и ограничило объёмы.

На фоне этих колебаний сохранялись устойчивые потребительские тренды в сторону этически и экологически ответственных продуктов, что повлияло на обязательства компаний по получению сертификатов fair-trade. Регуляторные изменения, такие как Регламент ЕС по обезлесению, затрагивающий импорт какао, а также появление новых сегментов, например функционального шоколада, обогащённого витаминами, и рост числа ремесленных производителей в Латинской Америке, продолжали менять структуру рынка на протяжении всего периода.

Производство шоколада и продуктов из какао в Америках

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители шоколада и продуктов из какао, 2017-2020

Мировая карта производства шоколада и продуктов из какао, 2017-2020

После двухлетнего роста производство шоколада и какао-продуктов в Америке снизилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 493,8 тыс. тонн, но в 2020 году он упал до 416,0 тыс. тонн, что на 15,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 7,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,4%. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 19,9%.

Годовая динамика производства в Америках в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство шоколада и какао-продуктов в Америке снизилось. В 2019 году была достигнута максимальная стоимость продукции — 95 063 млн долларов США, но в 2020 году она упала до 82 431 млн долларов США, что на 13,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 21,6%, со среднегодовым темпом роста в 6,7%. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 34,3%.

Годовая динамика производства в Америках в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт шоколада и продуктов из какао из Америк

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта шоколада и какао-продуктов из Америки достиг 526 тыс. тонн, что на 30,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 52,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,2%. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 42,9%, а самое большое снижение — в 2019 году, на 18,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта шоколада и какао-продуктов из Америки составила 2 543 млн долларов США, что на 3,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 2,7%, со среднегодовым темпом роста в 0,9%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 2 427 млн долларов США, а максимальная — в 2019 году, 2 635 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 8,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт шоколада и продуктов из какао в Америки

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. В 2017 году был достигнут максимальный объём импорта, а в 2020 году — минимальный, с разницей в 16 раз. В 2020 году объём импорта шоколада и какао-продуктов в Америку составил 153 тыс. тонн, что на 18,8% меньше, чем в 2019 году. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 13,7%, а самое большое снижение — в 2018 году, на 93,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт шоколада и какао-продуктов в Америку осуществлялся из широкого круга стран-партнёров. Бельгия (3,8% импорта в натуральном выражении), Германия (3,8%) и Италия (3,2%) вместе занимали лишь 10,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт шоколада и какао-продуктов в Америку снижался второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 1 908 млн долларов США, что на 7,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 5,7%, со среднегодовым темпом снижения в 1,9%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 2 127 млн долларов США, а самый значительный рост произошёл в том же году — на 5,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура импорта в стоимостном выражении оставалась высоко диверсифицированной. Швейцария (4,7% импорта в стоимостном выражении), Германия (4,7%) и Бельгия (4,4%) вместе занимали лишь 13,8% от общего объёма, а оставшиеся 86,2% приходились на множество более мелких рынков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.