Рынок необезжиренной какао-массы в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка необезжиренной какао-пасты в СНГ в 2018 году составлял 60 572 т. Этому способствовало временное снижение импортных пошлин на какао-пасту и какао-масло, введённое Евразийской экономической комиссией в 2016 году, что стимулировало импорт. Однако уже в 2019 году геополитические риски и колебания валютных курсов начали сдерживать ввоз, и объём рынка сократился до 54 569 т. В 2020 году пандемия COVID-19 нарушила цепочки поставок, а новые требования к маркировке и прослеживаемости пищевой продукции усложнили логистику, что привело к дальнейшему падению до 51 710 т.

В 2021 году объём рынка восстановился до 57 925 т. Это произошло благодаря государственным закупочным программам в рамках российских законов 44-ФЗ и 223-ФЗ, поддержавшим внутренний спрос, а также появлению новых сегментов шоколадной продукции с пониженным содержанием какао. Однако в 2022 году западные санкции вызвали резкое сокращение импорта какао-пасты, и рынок обрушился до 31 114 т. Параллельно потребительский интерес сместился в сторону альтернативных сладостей без какао, таких как мармелад и пастила.

К 2023 году объём рынка незначительно снизился до 29 809 т. Рекордные мировые цены на какао-бобы, достигшие $10 000 за тонну, повысили производственные издержки и вынудили производителей уменьшать долю какао в рецептурах и снижать вес продукции. Рост сегментов без какао, например мармелада и жевательных конфет, на 10–15% также отвлекал спрос. В 2024 году дефицит сырья и дальнейший скачок цен до $12 000 за тонну продолжили оказывать давление на рынок, чему способствовали и ужесточённые правила маркировки и прослеживаемости.

Производство необезжиренной какао-массы в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители необезжиренной какао-массы, 2017-2020

Мировая карта производства необезжиренной какао-массы, 2017-2020

В 2020 году в странах СНГ было произведено 11 199 тонн необезжиренной какао-пасты, что означает резкий рост на 32,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 16,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,3%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 8 440 тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 12 240 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году, когда производство упало на 31,0%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт необезжиренной какао-массы из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт необезжиренной какао-пасты из стран СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта достиг 453 тонн, увеличившись на 14,0% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 73%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 20,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основу экспорта в натуральном выражении составляли Украина (65,6% от общего объёма), Эстония (5,6%) и Нидерланды (2,7%). Вместе на эти три страны приходилось 73,9% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт необезжиренной какао-пасты из стран СНГ в стоимостном выражении составил 1,8 млн долларов США, демонстрируя уверенный рост на 14,8% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 59,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1,9 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 17,6%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель вырос на 68,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основу экспорта в стоимостном выражении формировали Украина (68,9% от общей стоимости), Эстония (4,4%) и Нидерланды (2,9%). В совокупности на эти три страны приходилось 76,3% от всех потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необезжиренной какао-массы в СНГ

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт необезжиренной какао-пасты в страны СНГ снижается второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 40 964 тонны, что означает снижение на 12,0% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 6,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,3%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 48 629 тонн, а наибольший рост произошёл в том же году, составив 10,7%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшую долю импорта в натуральном выражении занимали Кот-д'Ивуар (36,3% от общего объёма), Гана (31,5%) и Украина (18,3%). Вместе на эти три страны приходилось 86,0% от всех поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт необезжиренной какао-пасты в страны СНГ в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 154,7 млн долларов США, что соответствует умеренному снижению на 7,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 167,3 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году, составив 7,4%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками необезжиренной какао-пасты в страны СНГ в стоимостном выражении оставались Кот-д'Ивуар (35,2% от общей стоимости), Гана (29,8%) и Украина (18,8%). В совокупности на эти три страны приходилось 83,7% от всего импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.