Рынок шелухи, оболочек, кожицы какао-бобов и отходов какао в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка какао-скорлупы, шелухи, кожуры и отходов в СНГ значительно колебался с 2018 по 2023 год. В начале периода государственное регулирование и инвестиции в шоколадную и какао-продуктовую отрасль России поддерживали рынок. В последующие годы на него влияли изменения потребительского спроса на какао-продукты и фитосанитарный контроль импорта. Пик рынка пришёлся на 2022 год, когда сохранялась стабильность числа производителей, несмотря на уход некоторых иностранных компаний с российского шоколадного рынка, а также наблюдался рост мировых цен на какао и сдвиг потребительских предпочтений в сторону более доступных сладостей с меньшим содержанием какао.

Динамику рынка также определяли факторы, влияющие на первичную переработку какао. После пика в 2022 году рынок сократился в 2023 году, несмотря на рост производства шоколада и какао-продуктов в России на 8%, вызванный восстановлением внутреннего спроса и расширением производственных мощностей. Снижение рынка отходов связано со значительным ростом цен на какао-бобы, которые составляли до половины себестоимости шоколада, и сдвигом потребителей в сторону более бюджетных кондитерских изделий с меньшим содержанием какао. Диверсификация стран-поставщиков какао-бобов, достигшая 28 стран из-за санкций и ограничений импорта, также изменила структуру цепочек поставок.

К концу периода факторы, влияющие на рынок, усилились. Рекордный рост цен на какао-бобы из-за глобального дефицита предложения и неблагоприятных погодных условий в основных странах-производителях, таких как Кот-д'Ивуар и Гана, существенно повлиял на стоимость сырья. С мая 2024 года введение импортных пошлин на какао-пасту и какао-масло/жир при сохранении беспошлинного ввоза бобов создало новые условия для переработчиков. Одновременно потребительские предпочтения продолжали смещаться от шоколада с высоким содержанием какао, потребление которого упало на 17% в объёме, к сегментам вроде зефира и жевательных конфет, что повлияло на образование какао-продуктовых отходов.

Производство шелухи, оболочек, кожицы какао-бобов и отходов какао в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители шелухи, оболочек, кожицы какао-бобов и отходов какао, 2017-2020

Мировая карта производства шелухи, оболочек, кожицы какао-бобов и отходов какао, 2017-2020

В 2020 году в странах СНГ было произведено 2 870 тонн какао-скорлупы, шелухи, кожуры и отходов, что означает резкий рост на 36,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 19,7%, при среднегодовом темпе роста 6,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 2 110 тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 3 060 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 31,0%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт шелухи, оболочек, кожицы какао-бобов и отходов какао из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, т

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы экспорта варьировались в 2,2 раза — от минимума в 2017 году до пика в 2018 году. В 2020 году страны СНГ экспортировали 307,3 тонны какао-скорлупы, шелухи, кожуры и отходов, что указывает на значительный рост на 29,3% по сравнению с 2019 годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 417,8 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 43,1%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 121,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

За период 2017–2020 годов Украина и США вместе обеспечили основную долю экспорта в натуральном выражении, составив 70,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего спада объёмы экспорта какао-скорлупы, шелухи, кожуры и отходов из стран СНГ начали расти. В 2020 году экспорт составил 67,6 тыс. долларов США, что эквивалентно увеличению на 33,3% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 34,7%, при среднегодовом темпе снижения 13,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 50,7 тыс. долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 44,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов Украина и США оставались основными покупателями какао-скорлупы, шелухи, кожуры и отходов из стран СНГ, вместе формируя 30,1% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт шелухи, оболочек, кожицы какао-бобов и отходов какао в СНГ

Импорт в натуральном выражении, т

Объёмы импорта какао-скорлупы, шелухи, кожуры и отходов в страны СНГ снижались третий год подряд. В 2020 году импорт составил 111,2 тонны, что показывает резкое сокращение на 27,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 88,6%, при среднегодовом темпе снижения 51,5%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

За период 2017–2020 годов Гана (35,9% импорта в натуральном выражении), Индонезия (14,1%) и Турция (7,9%) выделились как основные рынки для импорта в натуральном выражении, вместе представляя 58,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего спада импорт какао-скорлупы, шелухи, кожуры и отходов в страны СНГ начал расти. В 2020 году импорт был зафиксирован на уровне 96,1 тыс. долларов США, что отражает умеренный рост на 4,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 75,1%, при среднегодовом темпе снижения 37,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 92,0 тыс. долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 54,6%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период 2017–2020 годов три основных рынка — Гана, Турция и Индонезия — вместе поглотили 53,6% от общего объёма импорта в стоимостном выражении какао-скорлупы, шелухи, кожуры и отходов в страны СНГ.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.