Рынок лактозы и лактозного сиропа в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство лактозы и лактозного сиропа в России с 2018 по 2023 год стабильно росло — с 152 тонн до 261 тонны. Этот рост обеспечивался укреплением производственных мощностей молочной отрасли, устойчивым спросом на молочные ингредиенты и развитием новых сегментов, таких как безлактозные детские смеси. Инвестиции в производственные мощности и диверсификация ассортимента дополнительно стимулировали выпуск, хотя сокращение поголовья скота создавало проблемы для сырьевой базы.

Несмотря на рост внутреннего производства, общий объём рынка лактозы и лактозного сиропа сократился с 22 475 тонн в 2018 году до 14 084 тонн в 2023 году. Основной причиной стало резкое снижение импорта, которое началось ещё до пандемии. В 2020 году сбои в цепочках поставок из-за COVID-19 ускорили падение импорта, а в 2022 году изменения в международных торговых отношениях и рост цен на сырьё привели к дальнейшему сокращению. Внутренний спрос частично поддерживался растущей осведомлённостью потребителей о непереносимости лактозы и переходом на безлактозную продукцию.

По данным отраслевых отчётов, к 2024 году производство достигло 1,9 тыс. тонн, что подтверждает продолжение расширения внутренних производственных мощностей. Устойчивый рост выпуска и сдвиг в сторону безлактозных продуктов определили развитие рынка с 2018 года.

Производство лактозы и лактозного сиропа в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители лактозы и лактозного сиропа, 2017-2020

Мировая карта производства лактозы и лактозного сиропа, 2017-2020

Производство лактозы и лактозного сиропа в странах СНГ растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 212,2 т, что на 0,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 28,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 151,6 т. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 7,9%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство увеличилось на 39,1%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт лактозы и лактозного сиропа из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Между максимальным значением в 2018 году и минимальным в 2020 году разница составила 5,3 раза. В 2020 году экспорт лактозы и лактозного сиропа из стран СНГ составил 87 т, что на 74,0% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 458 т, а наибольший рост произошёл в том же году — на 118,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год ключевую роль в экспорте в натуральном выражении играли Украина и Польша, на которые в совокупности приходилось 2,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объём экспорта лактозы и лактозного сиропа из стран СНГ в денежном выражении снижается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 671 тыс. долларов США, что означает резкое падение на 33,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 46,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 18,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основную долю экспорта в денежном выражении занимали Нидерланды и Украина, на которые в совокупности приходилось 11,7% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт лактозы и лактозного сиропа в СНГ

Импорт в натуральном выражении, т

Объёмы импорта лактозы и лактозного сиропа в страны СНГ в натуральном выражении снижаются второй год подряд. В 2020 году импорт составил 19 356 т, что на 7,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 13,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,6%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 22 782 т. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,6%, а наибольший рост — в 2018 году, когда импорт увеличился на 2,1%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год ведущие позиции в структуре импорта в натуральном выражении стабильно занимали Франция (24,1% импорта), Литва (20,0% импорта) и Германия (12,8% импорта). В совокупности на эти три страны приходилось 56,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения объём импорта лактозы и лактозного сиропа в страны СНГ в денежном выражении вырос. В 2020 году импорт составил 23 880 тыс. долларов США, что означает умеренный рост на 5,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 10%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 22 608 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 9,7%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год ключевую группу партнёров по импорту лактозы и лактозного сиропа в страны СНГ в денежном выражении составляли Германия (19,4% импорта), Нидерланды (18,3% импорта) и Франция (18,2% импорта). В совокупности на эти три страны приходилось 56,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.