Рынок неварёных макаронных изделий в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сухих макаронных изделий в СНГ демонстрировал стабильный рост с 2018 по 2020 год: объём увеличился с 1 525 тыс. т до 1 572 тыс. т. Этот рост был обусловлен расширением внутреннего производства, которое в 2018 году выросло на 7,6% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году пандемия COVID-19 существенно изменила потребительское поведение, что привело к всплеску домашнего потребления макарон как доступного и долгохранящегося продукта. Одновременно усилился спрос на макароны из твёрдых сортов пшеницы, доля которых в потреблении выросла с 30% до 45% за десятилетие.

После стабилизации на уровне 1 552 тыс. т в 2021 году объём рынка резко увеличился до 1 646 тыс. т в 2022 году. Ключевым драйвером стало введение запрета на экспорт твёрдой пшеницы, что обеспечило доступность отечественного сырья для производителей макарон. Эта мера поддержала производство на фоне сохраняющегося спроса на бюджетные продукты питания. Рост экспорта макарон, который увеличился на 31% в стоимостном выражении, указывал на растущую конкурентоспособность местных производителей на зарубежных рынках.

В 2023 году объём рынка сократился до 1 552 тыс. т, что совпало с резким ростом цен производителей — например, цены на лапшу к марту 2024 года выросли на 47,8% в годовом исчислении, что, вероятно, сдерживало потребительский спрос. Рынок продолжал структурно смещаться в сторону упакованных продуктов из твёрдой пшеницы. В 2024 году итальянская компания Barilla начала строительство мельницы в Московской области, что стало значительной новой инвестицией в местные производственные мощности, а снижение импорта и рост экспорта указывали на растущую самодостаточность рынка.

Производство неварёных макаронных изделий в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители неварёных макаронных изделий, 2017-2020

Мировая карта производства неварёных макаронных изделий, 2017-2020

Производство сырых макаронных изделий в странах СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году в СНГ было произведено 1 504 211 тонн сырых макарон, что на 3,0% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 5,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённых сырых макаронных изделий в СНГ составила 5 307 млн долларов США, что на 14,9% выше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 26,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,6%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт неварёных макаронных изделий из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт сырых макаронных изделий из стран СНГ растёт второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 19 396 тонн, что на 69,3% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 31,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,5%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 8 604 тонны, тогда же произошло наибольшее снижение — на 41,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта сырых макаронных изделий в натуральном выражении была высоко диверсифицирована: Туркменистан (6,8% экспорта), Монголия (4,4%) и Украина (2,7%) вместе составляли лишь 13,8% от общего объёма, в то время как оставшиеся 86,2% распределялись между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сырых макаронных изделий из стран СНГ в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 39,7 млн долларов США, что на 19,8% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 47,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта в стоимостном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам: Туркменистан (5,0% экспорта), Украина (3,1%) и Монголия (3,1%) вместе составляли лишь 11,2% от общего объёма, в то время как значительные 88,8% приходились на других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт неварёных макаронных изделий в СНГ

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году страны СНГ импортировали 87 067 тонн сырых макаронных изделий, что на 1,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 26,1%, со среднегодовым темпом роста в 8,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,1%, а наибольший рост — в 2018 году, на 24,2%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Италия (33,5% импорта в натуральном выражении), Турция (9,3%) и Китай (8,3%) оставались основными источниками импорта сырых макаронных изделий в СНГ, вместе составляя 51,2% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сырых макаронных изделий в страны СНГ в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 127,9 млн долларов США, что на 5,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 54,9%, со среднегодовым темпом роста в 15,7%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными источниками импорта сырых макаронных изделий в СНГ в стоимостном выражении были Италия (40,2% импорта), Китай (13,2%) и Турция (6,0%), которые вместе составляли 59,4% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.