Рынок шоколада и продуктов из какао в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём внутреннего рынка шоколада и какао-продуктов в Германии резко сократился с 148,1 тыс. т в 2018 году до 60,4 тыс. т в 2023 году. Первоначальное падение в 2020 году было прямым следствием пандемии COVID-19, которая снизила потребительский спрос на шоколадную продукцию. Ситуацию усугубил рост цен на сырьё — какао и сахар, что увеличило производственные затраты и оказало давление на объёмы рынка.

Сокращение рынка продолжилось в 2021–2023 годах на фоне резкого роста импортных цен на какао-бобы, которые в октябре 2023 года выросли на 91,5% в годовом исчислении. Высокий глобальный спрос на шоколад, особенно со стороны развивающихся экономик, поддержал сильный немецкий экспорт, что дополнительно ограничило внутреннее предложение. Крупные игроки, такие как Mondelēz, Nestlé и Lindt Sprüngli, сосредоточились на устойчивых практиках и премиум-сегментах, следуя меняющимся потребительским предпочтениям.

Эти потребительские тренды, включая переход на тёмный шоколад, веганские альтернативы и продукты с функциональными ингредиентами, изменили продуктовый микс, но не компенсировали общее падение объёмов. Устойчивый рост затрат на какао, вызванный глобальным дефицитом производства, оставался основным фактором сдерживания внутреннего рынка вплоть до 2024 года.

Производство шоколада и продуктов из какао в Германии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия занимала третье место в мире по производству шоколада и какао-продуктов.

Крупнейшие производители шоколада и продуктов из какао, 2017-2020

Мировая карта производства шоколада и продуктов из какао, 2017-2020

После двухлетнего спада производство шоколада и какао-продуктов в Германии начало расти. В 2020 году было произведено 565 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 562 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 0,6%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт шоколада и продуктов из какао из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт шоколада и какао-продуктов из Германии сократился. В 2020 году Германия экспортировала 922,6 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 0,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,6%. Максимальный показатель был достигнут в 2019 году — 931,1 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 3,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах крупнейшими покупателями шоколада и какао-продуктов из Германии были Франция (12,7% экспорта в натуральном выражении), Великобритания (10,6%) и Польша (9,0%). Однако их совокупная доля составила лишь 32,3% от общего объёма экспорта, что свидетельствует о диверсифицированной географической структуре.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт шоколада и какао-продуктов из Германии в денежном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году он составил 5 009 млн долларов США, снизившись на 3,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 3,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,1%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 5 209 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 7,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными покупателями шоколада и какао-продуктов из Германии в денежном выражении были Франция (11,6% экспорта), Великобритания (10,2%) и Польша (7,6%). Их совокупная доля составила 29,4% от общего объёма экспорта, что указывает на разнообразную географическую структуру.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт шоколада и продуктов из какао в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт шоколада и какао-продуктов в Германию сократился. В 2020 году импорт составил 502,7 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 7,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%. Максимальный показатель был достигнут в 2019 году — 522,7 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 6,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Бельгия, Нидерланды и Швейцария — оставались основными источниками импорта в натуральном выражении, вместе занимая 54,2% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт шоколада и какао-продуктов в Германию в денежном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году он составил 2 461 млн долларов США, снизившись на 3,2% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 562 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 5,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками шоколада и какао-продуктов в Германию в денежном выражении были Бельгия (19,0% импорта), Швейцария (18,7%) и Нидерланды (14,1%). Их совокупная доля составила 51,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.