Рынок шоколада и продуктов из какао в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2019 год объём рынка шоколада и какао-продуктов в Латинской Америке и Карибском бассейне вырос с 315 тыс. тонн до 336 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен растущей осведомлённостью потребителей о пользе тёмного шоколада для здоровья, что стимулировало продажи и способствовало появлению новых вкусовых решений в регионе.

В 2020 году объём рынка резко сократился до 212 тыс. тонн, а затем постепенно восстановился до 245 тыс. тонн к 2023 году. Восстановление поддержал рост потребления шоколада на ключевых рынках, таких как Бразилия и Мексика, где потребители продолжали покупать продукцию несмотря на повышение цен на какао. Набирали популярность тенденции к более здоровым вариантам, включая шоколад с пониженным содержанием сахара, высоким содержанием какао, а также веганский или органический шоколад, что способствовало расширению рынка.

В 2024 году отрасль столкнулась с рекордными ценами на какао, превышающими 10 000 долларов за тонну, из-за сбоев в цепочках поставок и неблагоприятных погодных условий в Западной Африке, что повлияло на производственные затраты. Несмотря на эти трудности, спрос в Латинской Америке оставался устойчивым благодаря растущему среднему классу и переходу на премиальные, этичные и экологичные шоколадные продукты.

Производство шоколада и продуктов из какао в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители шоколада и продуктов из какао, 2017-2020

Мировая карта производства шоколада и продуктов из какао, 2017-2020

После двухлетнего роста производство шоколада и какао-продуктов в Латинской Америке и Карибском бассейне сократилось. В 2020 году в регионе было произведено 226,0 тыс. тонн шоколада и какао-продуктов, что на 31,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 16,1%, при среднегодовом темпе роста в 5,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 329,3 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 11,7%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста объём производства шоколада и какао-продуктов в Латинской Америке и Карибском бассейне снизился. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 1 389 млн долларов США, что на 36,2% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 12,3%, при среднегодовом темпе роста в 4,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 179 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 17,8%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт шоколада и продуктов из какао из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки шоколада и какао-продуктов из Латинской Америки и Карибского бассейна сокращаются третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал 151,6 тыс. тонн этой продукции, что на 3,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 10,7%, при среднегодовом темпе роста в 3,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными покупателями шоколада и какао-продуктов из Латинской Америки и Карибского бассейна оставались США (56,7% экспорта в натуральном выражении), Канада (4,1%) и Южная Африка (0,7%). Вместе они обеспечивали 61,5% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Латинская Америка и Карибский бассейн экспортировали шоколад и какао-продукты на сумму 932 млн долларов США, что на 10,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 6,7%, при среднегодовом темпе роста в 2,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 039 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 5,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов ключевыми рынками для экспорта в стоимостном выражении были США (59,6% экспорта), Канада (5,4%) и Австралия (0,6%). Вместе они составляли 65,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт шоколада и продуктов из какао в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт шоколада и какао-продуктов в Латинскую Америку и Карибский бассейн сокращается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 137,4 тыс. тонн, что на 16,2% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 15,5%, при среднегодовом темпе роста в 5,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 174,1 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 7,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт шоколада и какао-продуктов в Латинскую Америку и Карибский бассейн в натуральном выражении был широко распределён между странами-партнёрами: США (35,6% импорта), Италия (4,1%) и Канада (3,9%) вместе обеспечивали лишь 43,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы импорта шоколада и какао-продуктов в Латинскую Америку и Карибский бассейн снижаются второй год подряд. В 2020 году импорт составил 884 млн долларов США, что на 14,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 12,3%, при среднегодовом темпе роста в 4,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 096 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 8,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах географическая структура импорта в стоимостном выражении была высоко диверсифицирована: США (36,6% импорта), Германия (4,3%) и Бельгия (4,1%) вместе обеспечивали лишь 45,0% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 55,0% распределялись между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.