Рынок шоколада и продуктов из какао в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2022 год рынок шоколада и какао-продуктов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) стабильно рос, в основном за счёт изменения потребительских предпочтений. Первоначальный рост в 2018 году был обусловлен растущим спросом на шоколад с высоким содержанием какао из-за его предполагаемой пользы для здоровья. В 2019 году рынок расширился с появлением новых премиальных, тёмных и органических сортов. Хотя пандемия COVID-19 в 2020 году временно замедлила производство, крупные игроки, такие как Barry Callebaut, инвестировали в линейки шоколада без молока, чтобы удовлетворить современный спрос. Выход на рынок новых конкурентов с веганскими предложениями, например Galaxy Vegan, наряду с увеличением использования какао-порошка в различных областях применения, дополнительно стимулировали рынок в 2021 году. Значительный скачок произошёл в 2022 году, движимый потребительскими трендами в сторону авантюрных кулинарных впечатлений, устойчивых продуктов и растущего аппетита к премиальному шоколаду.

Динамика рынка изменилась в 2023 году из-за серьёзного кризиса на стороне предложения. Неблагоприятные погодные условия, включая нерегулярные осадки и засухи в Западной Африке, резко сократили урожаи какао. Этот дефицит привёл к резкому росту цен на сырьё, увеличению производственных затрат и закрытию некоторых перерабатывающих предприятий. В результате физический объём рынка снизился, хотя его стоимость в денежном выражении выросла, поскольку более высокие цены были переложены на потребителей.

На протяжении всего периода тренды цифровизации и устойчивого развития меняли ландшафт рынка. Расширение каналов дистрибуции через электронную коммерцию, особенно в 2022 году, улучшило доступность продукции. Кроме того, растущее влияние защитников окружающей среды и устойчивый спрос на органические продукты стимулировали инновации, что проявилось в запуске Barry Callebaut своего специализированного какао-порошка MALEO для удовлетворения меняющихся запросов рынка.

Производство шоколада и продуктов из какао в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители шоколада и продуктов из какао, 2017-2020

Мировая карта производства шоколада и продуктов из какао, 2017-2020

Производство шоколада и какао-продуктов в регионе MENA растёт третий год подряд. В 2020 году было произведено 47 574 тонны, что на 10,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год объём производства вырос на 27,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,3%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт шоколада и продуктов из какао из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт шоколада и какао-продуктов из региона MENA составил 86,6 тыс. тонн, увеличившись на 3,2% по сравнению с 2019 годом. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 20,8%, со среднегодовым темпом снижения в 7,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 124,2 тыс. тонн, а минимальный — в 2019 году — 83,9 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 13,7%, а самое большое падение — в 2019 году — на 32,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями шоколада и какао-продуктов из региона MENA были Пакистан (4,2% экспорта в натуральном выражении), Афганистан (2,6%) и США (2,3%). Однако даже вместе они составляли всего 9,1% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт шоколада и какао-продуктов из региона MENA в стоимостном выражении снизился. В 2020 году он составил 814 млн долларов США, что на 6,4% меньше, чем в предыдущем году. Тем не менее, за период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 28,6%, со среднегодовым темпом роста в 8,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 870 млн долларов США, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 30,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной. Пакистан (3,9% экспорта в стоимостном выражении), Афганистан (2,7%) и США (2,6%) вместе составляли всего 9,1% от общего объёма, а оставшиеся 90,9% распределялись между широким кругом других направлений.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт шоколада и продуктов из какао в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт шоколада и какао-продуктов в регион MENA в натуральном выражении снизился. В 2020 году он составил 440,7 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 12,3%, со среднегодовым темпом роста в 3,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 441,6 тыс. тонн, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 6,8%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт шоколада и какао-продуктов в регион MENA в натуральном выражении был относительно равномерно распределён. Турция (20,3% импорта в натуральном выражении), Россия (7,8%) и Италия (7,6%) вместе составляли только 35,7% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт шоколада и какао-продуктов в регион MENA в стоимостном выражении сократился. В 2020 году он составил 2 179 млн долларов США, что на 13,8% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 527 млн долларов США, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 11,3%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ импорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах показывает широкое распределение по многим рынкам. Турция (11,8% импорта в стоимостном выражении), Италия (9,4%) и Россия (7,2%) вместе составляли только 28,5% от общего объёма, а значительные 71,5% приходились на других партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.