Рынок сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка концентрированного или подслащённого молока и сливок в Западной Европе колебался с 2018 по 2023 год: с 4 164 тыс. тонн в 2018 году до 4 241 тыс. тонн в 2023 году. Пик в 4 859 тыс. тонн пришёлся на 2020 год, после чего в 2021 году последовал спад. В стоимостном выражении рынок рос заметнее — с 10 719 млн долларов США в 2018 году до 15 674 млн долларов США в 2023 году, с существенным подъёмом в 2020 и 2022 годах. В начале периода волатильность цен на молоко и корма снижала рентабельность производителей молочной продукции во Франции, что влияло на издержки производства и конъюнктуру рынка.

К концу периода обозначились структурные сдвиги. Потребители стали чаще покупать молочную продукцию под частными марками и по низкой цене, тогда как объёмы продаж национальных брендов в таких сегментах, как упакованное молоко и сливки, сократились. В ответ на тренды появились инновации: например, Brancourts Dairy выпустила сгущённое молоко с сахаром в прозрачной упаковке. Параллельно тренд на чистую этикетку привёл к отказу от искусственных добавок в молочных десертах, а внедрение экологичной упаковки позволило сократить использование первичного пластика на 18–25% в некоторых линейках, что соответствовало запросам на здоровье и экологичность.

На рынок также повлияли глобальные факторы. Сокращение экспорта молочных порошков и масел из Европы в третьи страны сказалось на цепочках поставок. Более активное использование жиросодержащих молочных порошков в производстве рекомбинированного сгущённого молока с сахаром стало для производителей экономичной альтернативой, что повлияло на методы производства и рыночную динамику в течение периода.

Производство сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок, 2017-2020

Производство сгущённого или подслащённого молока и сливок в Западной Европе растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 6 044 тыс. тонн этой продукции, что означает умеренный рост на 5,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 4,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 5 538 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение на 4,7%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства сгущённого или подслащённого молока и сливок в Западной Европе увеличивается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 18 454 млн долларов США, что на 30,2% выше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 25,2%, со среднегодовым темпом роста 7,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 13 454 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 8,7%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт сгущённого или подслащённого молока и сливок из Западной Европы составил 1 741 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 11,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 8,9%, что соответствует среднегодовому снижению на 3,0%. Максимальный показатель был достигнут в 2019 году — 1 972 тыс. тонн, когда зафиксирован наибольший рост на 8,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт сгущённого или подслащённого молока и сливок из Западной Европы не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Италия (4,9% экспорта в натуральном выражении), Греция (4,9%) и Алжир (4,2%) вместе составили лишь 14,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сгущённого или подслащённого молока и сливок из Западной Европы растёт второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 5 316 млн долларов США, увеличившись на 8,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 9,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 4 416 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 8,9%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 10,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для экспорта сгущённого или подслащённого молока и сливок. Китай (5,7% экспорта в стоимостном выражении), Италия (5,1%) и Алжир (4,8%) вместе заняли лишь 15,7% от общего объёма экспорта, в то время как многие более мелкие партнёры имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта сгущённого или подслащённого молока и сливок в Западную Европу увеличивается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 556 тыс. тонн, что на 9,9% выше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 24,6%, со среднегодовым темпом роста 7,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 444 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение на 0,4%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 13,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Великобритания (6,3% импорта в натуральном выражении), Ирландия (5,9%) и Польша (2,8%) были важными поставщиками сгущённого или подслащённого молока и сливок в Западную Европу, но их совокупная доля составила лишь 15,0% от общего импорта. Остальные 85,0% были распределены между многими другими партнёрами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сгущённого или подслащённого молока и сливок в Западную Европу растёт третий год подряд. В 2020 году его стоимость достигла 1 899 млн долларов США, что отражает умеренный рост на 5,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 18,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта в стоимостном выражении была высоко диверсифицирована. Ирландия (7,7% импорта в стоимостном выражении), Великобритания (6,6%) и Польша (3,4%) вместе составили лишь 17,6% от общего объёма поставок, в то время как остальные 82,4% были распределены между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.