Рынок сгущённых молока и сливок в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

Латиноамериканский рынок сгущённого молока и сливок увеличился с 894 тыс. тонн в 2018 году до 944 тыс. тонн в 2020 году. Рост был обусловлен улучшением экономической ситуации в регионе, что повысило покупательную способность потребителей и усилило спрос на молочную продукцию. Даже в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, рынок продолжил расти благодаря растущему интересу потребителей к функциональным и органическим молочным продуктам.

После пика в 2020 году объём рынка снизился до 926,9 тыс. тонн в 2021 году, но немного восстановился до 941,9 тыс. тонн в 2022 году. Это восстановление в основном связано с ростом импорта, особенно из Аргентины в Бразилию, что увеличило внутреннее предложение. Однако в 2023 году рынок сократился до 914,2 тыс. тонн из-за ослабления спроса на фоне сохраняющихся экономических и политических неопределённостей в регионе.

Структурные изменения также влияли на рынок на протяжении всего периода. В отрасли усилилась концентрация: мелкие производители уходили с рынка, а крупные компании укрепляли свои позиции. Появились новые продуктовые сегменты, такие как сливки длительного хранения с разным содержанием жира, ориентированные на различные потребительские группы. Кроме того, изменения в регулировании в таких странах, как Аргентина, включая отмену экспортных пошлин, повлияли на торговые потоки и конкурентоспособность рынка.

Производство сгущённых молока и сливок в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сгущённых молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства сгущённых молока и сливок, 2017-2020

Производство сгущённого молока и сливок в Латинской Америке и Карибском бассейне растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 902,3 тыс. тонн, что на 1,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 3,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,1%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого сгущённого молока и сливок в Латинской Америке и Карибском бассейне достигла 3 427 млн долларов США, увеличившись на 19,0% по сравнению с прошлым годом. С 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 24,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,5%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 4,1%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сгущённых молока и сливок из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта сгущённого молока и сливок из Латинской Америки и Карибского бассейна снижается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 55,5 тыс. тонн, что на 7,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 19,9%, со среднегодовым темпом снижения в 7,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт сгущённого молока и сливок из Латинской Америки и Карибского бассейна характеризовался широким географическим распределением. На долю США (25,0% экспорта в натуральном выражении), Гамбии (2,0%) и Ливии (1,4%) в совокупности приходилось лишь 28,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта сгущённого молока и сливок из Латинской Америки и Карибского бассейна составила 210,7 млн долларов США, что на 8,0% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 3,5%, со среднегодовым темпом снижения в 1,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 195,0 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году (222,8 млн долларов США). Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 12,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах география экспорта в стоимостном выражении была разнообразной. На долю США (27,7% экспорта в стоимостном выражении), Ливии (1,6%) и Гамбии (1,5%) в совокупности приходилось только 30,8% от общего объёма, в то время как оставшиеся 69,2% распределялись между множеством других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сгущённых молока и сливок в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт сгущённого молока и сливок в Латинскую Америку и Карибский бассейн возобновил рост. В 2020 году импорт составил около 97,2 тыс. тонн, что на 29,7% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 15,4%, со среднегодовым темпом роста в 4,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 75,0 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 6,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год поставщики сгущённого молока и сливок в Латинскую Америку и Карибский бассейн были представлены широким кругом стран. На долю Нидерландов (6,6% импорта в натуральном выражении), Малайзии (6,4%) и США (3,3%) в совокупности приходилось лишь 16,2% от общего объёма импорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта сгущённого молока и сливок в Латинскую Америку и Карибский бассейн достигла 200,8 млн долларов США, увеличившись на 18,1% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 14,5%, со среднегодовым темпом роста в 4,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 170,0 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 7,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах база поставщиков импорта в стоимостном выражении была широкой. На долю Нидерландов (7,2% импорта в стоимостном выражении), США (5,3%) и Малайзии (4,4%) в совокупности приходилось всего 17,0% от общего объёма, в то время как оставшиеся 83,0% распределялись между множеством других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.